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Créer un e-contrat (esignature)
Mis à jour il y a plus d'un mois

Une étape consistant à faire remplir et signer un contrat en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les e-contrats Clustdoc fonctionnent.

Les choses à savoir concernant les e-contrats

  1. Nous vous conseillons d'utiliser un interligne de 2 dans vos documents pour être plus à l'aise.

  2. Enregistrez vos documents au format PDF avant de les télécharger en tant que contrats électroniques.

  3. Vous pouvez remplir automatiquement les econtrats avec les réponses de vos formulaires Clustdoc - Découvrez comment le faire à l'aide des balises

2 manières de créer des e-contrats

  1. Crée et sauvegarder un econtrat réutilisable dans la Boîte à Outils

  2. Créer un econtrat à usage unique dans une procédure ou un dossier en cours

Option 1. Créer un e-contrat réutilisable - Enregistré dans la boîte à outils

  • Allez dans 'Ressources>Boîte à Outils>E-contrats' pour créer un nouvel e-contrat .

  • Cliquez sur le bouton 'Nouveau e-contrat' et nommez votre futur document.

  • Cliquez sur 'Télécharger document' pour importer depuis votre ordinateur un fichier PDF. Attendez quelques secondes pendant que nous traitons le document.

  • Glissez et déposez les éléments dont vous avez besoin depuis la barre flottante de la barre latérale.

  • Redimensionnez chaque champ et placez-le là où vous le souhaitez.

Les paramètres des champs sont disponibles sur le côté droit du document lorsque vous cliquez dessus.

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Option 2. Création d'un e-contrat à usage unique - Disponible uniquement dans une procédure ou dossier

  • Allez dans votre Procédure ou dossier

  • Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes".

  • Sélectionnez le module de e-contrat "Document à signer".

  • Nommez votre e-contrat vierge et confirmez

  • Importez votre PDF et préparez-le pour signature

  • Faites glisser et déposez les éléments dont vous avez besoin

  • Redimensionnez chaque champ et/ou placez-le là où vous le souhaitez

Facultatif : Importez un e-contrat de la boîte à outils à partir du menu déroulant si nécessaire.

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Les options de configuration de l'e-contrat

La barre de menu supérieure comprend les options suivantes :

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Pagination

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Zoom avant

Taille réelle

Zoom arrière

Supprimer le PDF

Options & ordre de signature

En cliquant sur Options de signature, vous ajouterez des paramètres avancés :

  • Connexion entre la procédure et le contrat

  • Envoi d'une copie de la version signée aux utilisateurs finaux O/N

  • Créer un ordre de signature - En savoir plus ici

Découvrons ensemble les champs disponibles au sein du e-contrat

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-Les blocs de signature : Vous pouvez placer des blocs de signature dans votre document pour recueillir les signatures des contributeurs, ou apposer votre signature immédiatement sur le document.

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Ajouter une image : Pour apposer votre signature, vous pouvez également télécharger le cachet de votre entreprise qui sera visible immédiatement sur le document à la place de votre signature.

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-Un champ de texte : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter leur nom, par exemple.
-un champ de date : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter une date spécifique, par exemple.

-Une case à cocher : une case à cocher pour recueillir le consentement d'un interlocuteur par exemple.

-Une balise : un champ de formulaire ou un champ dynamique disponible dans vos dossiers. Par exemple, {CONTACT_FULLNAME}.

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