Une étape consistant à faire remplir un tableur en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les tableurs Clustdoc fonctionnent.
2 manières de créer des tableurs
Crée et sauvegarder un tableur réutilisable dans la Boîte à Outils
Créer un tableur à usage unique dans une procédure ou un dossier en cours
Option 1. Créer un tableur réutilisable - Sauvegardé dans la boîte à outils
Allez dans 'Ressources>Boîte à Outils>Tableurs'
Cliquez sur 'Nouveau Tableur' et nommez votre futur document
Créez votre tableur
ⓘ Les tableurs créés depuis cette section pourront être importés dans d'autres procédures
Option 2. Créer un tableur à usage unique - Depuis votre procédure
Go to 'Ressources>Procédures' pour sélectionner l'une de vos procédures
Cliquez sur le bouton bleu 'Ajouter des étapes' et sélectionnez le module Tableur à remplir
Donnez un intitulé au module de tableur (Ex. Merci de remplir de tableur)
Créez le tableur
📌 Les Options du tableur
Le menu de configuration du tableur se présente comme suit :
Annuler | Refaire | Polices | Taille | Aligner | Gras | Couleurs | Fusionner | Titres de colonnes et options |
Depuis le tableur, faites un clic droit pour ajouter/supprimer des colonnes ou des lignes.
📌 Titres et formats de colonnes
Cliquez sur la petite icône en forme d'engrenage pour définir les titres, les options et le format des colonnes. Voici une liste de types de colonnes que vous pouvez créer.
Colonnes contenant uniquement du texte
Colonnes avec des options déroulantes parmi lesquelles choisir
Colonnes avec images (vous pouvez ajouter des URL d'images pour montrer l'image ajoutée)
Colonnes avec une valeur numérique
Ex: Ajoutez € #,### dans une colonne numérique pour obtenir des réponses type €10,000 lorsque l'utilisateur les remplira.
ⓘ Le format de la colonne s'applique à toutes les lignes de cette colonne.
Source de données
Veuillez vous référer à cet article pour comprendre comment utiliser les feuilles de calcul comme sources de données.