Qu'est ce qu'une procédure ?
Une procédure Clustdoc est une liste générique d'étapes, de tâches et d'instructions à suivre par vos interlocuteurs habituels pour :
Démarrer une entrée en relation
Constituer un dossier en ligne
S'inscrire à l'un de vos services
Préparer le démarrage d'un projet
Comment fonctionne la procédure
Les procédures définissent les différentes étapes et les éléments requis dans le cadre de votre onboarding. Rejoignez notre académie en ligne pour voir des tutoriels vidéos. 📺
Les procédures peuvent comprendre les éléments suivants :
Des tâches à accomplir
Fichiers/documents à partager
Documents à signer
Des paiements à effectuer
Formulaires à remplir
Voici un exemple simple de procédure d'entrée en relation d'un client. Chaque nouveau client devra passer par ces différentes étapes depuis l'interface sécurisée afin constituer un dossier et vous permettre de le traiter.
Il existe 3 façons de créer une procédure
Importez une procédure prête à l'emploi depuis la bibliothèque et modifiez-la en fonction de vos besoins.
Confiez cette étape à quelqu'un de notre équipe -Réserver un consultant
Créez votre procédure en partant d'une page blanche
Option 1. Importer une procédure de la bibliothèque
Allez dans les Ressources>Procédures>Bibliothèque
Cliquez sur le bouton Importer pour sauvegarder la procédure dans votre compte
Option 2. Confier cette étape à notre équipe
ⓘ Cliquez ici pour booker un de nos consultants.
Option 3. Définir votre procédure en partant d'une page blanche
Allez dans Ressources>Procédures et cliquez sur "Nouvelle Procédure".
Nommez votre procédure, par exemple : Entrée en relation clients, inscription d'étudiants, demande de location.
Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes" pour définir les éléments de votre procédure : un formulaire à remplir, une tâche à faire, un contrat à signer, un paiement à faire ou un fichier à déposer.
Faites un clic-droit sur l'image ci-dessous pour l'ouvrir en pleine page.