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Procédures
Découvrez comment créer et organiser des procédures selon vos besoins.
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Le fonctionnement des procédures Clustdoc
Créer une Procédure
Demander des justificatifs dans le cadre d'une procédure
Ajouter une tâche à compléter dans une procédure
Ajouter un module de paiement à une procédure
Comment dupliquer une procédure
Créer des procédures jointes (Multi-destinataires)
Masquer certains éléments de ma procédure
Marquer un document/fichier comme Non applicable
Ajouter une sous-procédure à votre checklist
Afficher un message d'accueil dans l'interface client
Ajouter une date limite à une procédure
Ajouter une date limite à une étape de la liste
Comment ajouter des tâches internes à une procédure
Comment personnaliser le contenu de l'interface clients (titres, textes, etc.)
Modifier les couleurs et le fond d'écran de l'interface client
Ajouter un champ d'information supplémentaire au portail
Assigner des éléments de votre dossier à un(e) collègue
Rediriger vers une autre page après le dépôt du dossier
Recevoir des dossiers de personnes non francophones
Comment joindre un fichier à télécharger et à renvoyer via l'interface du client ?
Supprimer le mot de passe de l'interface client
Gérer le bouton <J'ai terminé>
Comment fonctionne le scoring
Créer une séquence de validation
Ajouter des états d'avancement à vos procédures
Comment créer un statut pour chaque élément du dossier
Afficher dynamiquement certaines étapes de la procédure
La différence entre suite logique, affichage conditionnel et balise
Ajouter un script externe à l'interface client (Chat, Google analytics, etc.) ou du CSS personnalisé
Comment pré valider des documents
Comment appliquer un thème personnalisé
Ajouter des balises à mes textes (champs de fusion)
Balises liées à vos contacts
Balises liées à la gestion de vos dossiers
Balises liées aux dates
Balises liées aux éléments de la checklist
Balises liées aux formulaires
Balises liées aux tableurs
Balises liées aux pièces jointes de la checklist
Balises liées à la configuration de votre équipe