Clustdoc vous permet d’extraire automatiquement des informations spécifiques à partir d’un document (ex : carte d’identité, RIB, etc.).
Les données extraites sont ensuite visibles directement dans le panneau latéral de l’élément, pour un accès rapide aux informations clés.
Comment fonctionne l’extraction ?
Étape 1 : Configurer les informations à extraire du document
Pour activer l’extraction automatique :
Ouvrez votre procédure
Cliquez sur l’étape contenant le document concerné
Allez dans l’onglet “Collecte des données”
Cliquez sur “Ajouter”. Deux choix sont alors possibles :
Une liste de modèles prédéfinis par type de document (Carte nationale d’identité, RIB, Justificatif de domicile, KBIS, etc.)
Par exemple, si vous choisissez le modèle prédéfini de la carte d’identité. Les informations à extraire qui vous seront proposées seront :
Nom
Date de naissance
Lieu de naissance
Etc…
2. Ajouter manuellement les informations que vous souhaitez extraire
Étape 2 : Consulter les informations extraites dans le dossier
Lorsque le document est soumis dans un dossier :
Ouvrez le dossier
Cliquez sur l’étape souhaitée
Dans le panneau latéral, cliquez sur l’onglet Informations extraites
Vous y retrouvez :
Les informations extraites automatiquement
Les champs manquants signalés visuellement
Le pourcentage de fiabilité de l’extraction à côté de chaque élément
💡A noter : Les données seront mises à jour si le document est remplacé
Chaque information extraite génère également une balise, utilisable dans vos emails, documents ou automatisations. Lisez cet article pour comprendre ce qu’est une balise.