Clustdoc intègre plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour automatiser l’analyse des dossiers, accélérer la configuration de vos procédures et améliorer la communication avec vos contacts.
Ces outils permettent de gagner du temps, réduire les tâches manuelles et exploiter plus facilement les données présentes dans les documents et les dossiers.
Les fonctionnalités d’IA de Clustdoc sont disponibles sur demande et ne sont pas activées par défaut.
Nous n’utilisons aucune donnée client pour entraîner des modèles d’IA. Vos données restent strictement isolées et sont uniquement traitées afin de fournir les fonctionnalités demandées au sein de votre environnement.
Pour les clients souhaitant utiliser les fonctionnalités d’IA, l’activation nécessite la connexion explicite de votre propre compte et de vos identifiants auprès du fournisseur d’IA de votre choix.
Pour savoir comment l'ajouter, consultez notre article dédié sur l'ajout de votre clé API.
Vous gardez un contrôle total sur l’activation ou non de l’IA dans votre compte professionnel, à tout moment.
Fonctionnalité | Catégorie | Utilité |
Assistant IA | Analyse de dossiers | Vous permet d’analyser votre dossier sans le parcourir dans le détail |
Génération de contenu | Communication automatisée | Vous permet de créer automatiquement des règles et conditions dans une procédure en décrivant en language naturel la logique souhaitée |
Conditions personnalisées par IA | Configuration de procédures | Vous permet d’extraire automatiquement des informations clés depuis les documents soumis dans un dossier |
Extraction de données | Analyse de documents | Vous permet de configurer des vérifications automatiques de conformité dans le cadre de vos dossiers |
1. Assistant IA
L’assistant IA est disponible directement sur la page des dossiers. Il permet de poser des questions sur un dossier et d’obtenir des réponses instantanément à partir des informations présentes dans celui-ci.
Vous pouvez analyser un dossier rapidement sans avoir à parcourir toutes les étapes, documents ou champs manuellement.
Exemples :
Identifier les documents manquants
Vérifier les éléments encore en attente
Comprendre le statut global d’un dossier
Identifier les dates importantes
Résumer l’avancement d’un dossier
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur l'assistant IA, lisez cet article.
2. Génération de contenu
Dans les champs contenant du texte (emails, notifications, messages de bienvenue, instructions d'étapes), Clustdoc permet d’utiliser l’IA pour générer un message ou améliorer un texte existant.
Cela permet de rédiger des communications plus rapidement tout en améliorant leur qualité et leur clarté.
Exemples :
Générer un email pour demander des documents manquants
Simplifier un message destiné à un client
Reformuler un texte pour le rendre plus professionnel
Raccourcir ou enrichir un message existant
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur la génération de contenu, lisez cet article.
3. Conditions personnalisées avec l’IA
Clustdoc IA permet de prompter des règles ou des conditions dans le cadre de votre procédure.
Vous décrivez simplement la logique souhaitée et l’IA génère les conditions correspondantes.
Cela simplifie la configuration de règles complexes dans vos procédures et évite de créer manuellement chaque règle.
Exemples :
Rédigez en language naturel des conditions liées à vos procédures:
Demander un document uniquement si le client est une personne morale
Envoyer un email spécifique selon le pays du client
Mettre en place un scoring de dossier plus facilement
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions personnalisées avec l'IA, lisez cet article.
4. Extraction automatique de données depuis les documents
La fonctionnalité IA de Clustdoc peut extraire automatiquement des informations spécifiques à partir des documents soumis dans un dossier. Les données extraites sont ensuite affichées dans le panneau latéral de l’élément du dossier.
Les informations importantes deviennent immédiatement accessibles sans que vous n'ayez à ouvrir et lire chaque document. Les informations extraites peuvent également être utilisées comme balises au sein de votre procédure.
Exemples :
Extraire le nom et la date de naissance depuis une carte d’identité
Extraire l’IBAN depuis un RIB
Extraire l’adresse depuis un justificatif de domicile
Extraire des informations depuis un KBIS
👉 Si vous souhaitez en savoir plus sur l'extraction automatique des données, lisez cet article.