ⓘ Vous pouvez ajouter une tâche dans une procédure (s'il s'agit d'une démarche standard) ou dans un dossier en direct si celle-ci ne concerne qu'un utilisateur final.
Option 1. La tâche simple
Voici comment ajouter une tâche simple à votre procédure :
Allez dans Ressources>Procédures
Sélectionnez la procédure sur laquelle vous travaillez.
Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter des étapes" et sélectionnez le module de Tâche à compléter
Nommez votre tâche, ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez.
Option 2. Tâche intégrée (Vidéo or Prise de RDV)
Voici comment ajouter une tâche intégrée à votre processus :
Allez dans Ressources>Processus
Sélectionnez la procédure sur lequel vous travaillez
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter de nouvelles étapes et sélectionnez le module de tâche à réaliser.
Nommez votre tâche (Par exemple: Regardez cette vidéo)
⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche intégrée.
Ajoutez le code HTML de votre vidéo ou du module de prise de rendez-vous
Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez
Option 3. Lien externe (Redirection vers un autre site web)
Voici comment ajouter un lien externe à votre processus :
Allez dans Ressources>Processus
Sélectionnez la procédure sur lequel vous travaillez
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter de nouvelles étapes et sélectionnez le module de tâche à réaliser.
Nommez votre tâche (Par exemple: Registrez votre société)
⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche intégrée.
Ajoutez le code HTML de votre vidéo ou du module de prise de rendez-vous
Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez
Options disponibles lors de l'ajout d'une tâche dans votre procédure
Nom : Le nom de la tâche permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, regardez cette vidéo).
Type : De quel type de tâche s'agit-il ? Une tâche simple, intégrée ou en ligne ?
Bouton : Il s'agit du texte affiché sur le bouton de la tâche.
Instructions : Texte qui s'affiche en haut de la tâche.
Texte d'aide : Il s'agit d'un texte qui s'affiche lorsque les utilisateurs finaux passent la souris sur l'étape concernée (qui consiste à effectuer une tâche) dans la liste de contrôle.
Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'une tâche approuvée ne peut pas être refaite.
Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative
Visible par le client : S'agit-il d'une tâche que les utilisateurs finaux doivent accomplir ? Sinon, vous pouvez la masquer, afin que seule votre équipe la voie et l'accomplisse.
Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter cette tâche.