Option 1. Tâche simple
Voici comment ajouter une tâche simple à votre procédure :
Allez dans la section Ressources>Dossiers
Sélectionnez le dossiers sur lequel vous travaillez.
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de tâche à effectuer.
Nommez votre tâche, ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez.
Option 2. Tâche intégrée (Video or Prise de RDV)
Voici comment ajouter une tâche intégrée à votre procédure :
Allez sur Ressources>Dossiers
Sélectionnez le Dossier sur lequel vous travaillez.
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de la tâche à effectuer.
Nommez votre tâche (par exemple, veuillez regarder cette vidéo).
⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche intégrée.Ajoutez le code HTML de votre vidéo ou du module de prise de rendez-vous
Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez
Option 3. Le lien externe (Redirection vers un autre site)
Voici comment ajouter une tâche en ligne à votre procédure :
Allez sur Ressources>procédures
Sélectionnez la procédure sur lequel vous travaillez.
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de la tâche à effectuer.
Nommez votre tâche (par exemple, acheter un timbre fiscal).
⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche en ligne.Ajoutez l'URL du site Web de destination
Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez
Options à paramétrer à la création d'une tâche
Le nom : Le nom de la tâche décrit la tâche à accomplir (par exemple, 'veuillez regarder cette vidéo').
Type : De quel type de tâche s'agira-t-il ? Une tâche simple, intégrée ou en ligne ?
URL : La page de destination (en cas de tâche en ligne)
Code HTML: Le code HTML à ajouter en cas de tâche intégrée
Instructions : Il s'agit d'un texte explicatif qui s'affichera en haut de la tâche.
Texte d'aide : Texte qui s'affichera lorsque les utilisateurs finaux passeront la souris sur l'étape concernée (qui consiste à accomplir une tâche) depuis le dossier.
Bouton : C'est le texte qui s'affiche sur le bouton de la tâche.
Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé).
Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative.
Visible par le client : Permet d'afficher la tâche au client ou la masquer (si tâche interne ou a compléter par vos collègues)
Position de la tâche : Sélectionnez l'endroit de votre dossier où vous souhaitez ajouter cette tâche.