💡 Important : la "vérification d'identité" est une fonctionnalité premium. Active-la avec un plan Platinum.

ⓘ Avant de commencer, veuillez vous assurer d’avoir lu ‘Comment vérifier l’identité de vos clients avec Clustdoc ‘

Vous pouvez ajouter une vérification d'identité dans une procédure (si exigence standard) ou dans un dossier en direct si cette demande est spécifique à un client.

Voici comment ajouter un élément de vérification d'identité à votre processus :

Nom : Le nom du contrôle d'identité, permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, veuillez vérifier votre identité).

Contributeur : Quelle partie prenante doit être contrôlée

Texte du bouton : Il s'agit du texte affiché sur le bouton de la tâche.

Instructions : Texte qui s'affiche en haut de la tâche.

Texte d’aide : Il s'agit d'un texte qui s'affiche lorsque les utilisateurs finaux passent la souris sur l'étape concernée (qui consiste à compléter une tâche) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'une tâche approuvée ne peut pas être refaite.

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Visible par le client : S'agit-il d'une tâche que les utilisateurs finaux doivent accomplir ? Sinon, vous pouvez la masquer, afin que seule votre équipe la voie et l'accomplisse.

Options de la liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter cette tâche.

Maintenant que vous avez ajouté une étape de vérification d'identité à votre procédure, vous pouvez examiner l'expérience de l'utilisateur final (le processus de vérification lui-même).