Vous pouvez demander au dépositaire de vos dossiers d'effectuer une ou plusieurs tâches via le portail. Découvrons ensemble comment créer et ajouter des tâches à vos procédures.
Les différents types de tâches
Les tâches | Exemple |
Tâche simple | Visiter notre bureau et récupérer votre attestation |
Tâche intégrée (en ligne) | Prenez RDV avec nous (Calendly), Découvrez notre service en vidéo (Youtube). |
Lien externe (en ligne) | RDV sur notre site pour faire le test d'évaluation. (En ligne) |
Vous trouverez ci-dessous un exemple de tâche intégrée (invitant un utilisateur final à regarder une vidéo de présentation lors d'un onboarding) :
Créer une tâche à effectuer (étape par étape)
Allez dans l'une de vos procédures (ou directement dans un dossier si cette étape ne concerne qu'un dossier en cours)
Cliquez sur le bouton 'Ajouter des étapes'
Choisissez l'étape 'Effectuer une tâche'
Nommez votre tâche, Ex. Merci d'effectuer cette action et choisissez le type de tâche dont il choisit (Simple ou intégrée)
Mettez à jour le texte du bouton de la tâche et ajoutez une URL si c'est une tâche en ligne
Cliquez sur Instructions et Description pour y ajouter votre contenu et validez
Mettez à jour le texte du bouton et ajoutez une URL.
Cliquez sur "Instructions" et "Texte d'aide" pour ajouter à votre contenu et le valider.