Dans certains situations, vous souhaitez que les contributeurs puissent rajouter directement des nouveaux dossiers depuis leur espace client (nouvelle démarche, souscription à plusieurs services, etc.
En plus de la fonctionnalité Portails clients qui permet de créer un premier dossier, il est aussi possible d'en rajouter depuis son espace en ligne. En effet chaque contact dispose d'une liste de procédures qu'il est autorisé à déclencher depuis son portail. C'est cette liste qu'il va donc falloir modifier pour qu'il puisse créer de nouveaux dossiers
Cet article décrit comment y parvenir.
Option #1 : Autorisez l’accès de vos procédures aux clients depuis la section contact
Dirigez vous dans la section ‘Contacts’ et sélectionnez le contact en question.
Une fois dans la fiche du contact, cliquez sur ‘Procédures autorisées’ et ajoutez les procédures auxquelles vous voulez lui donner accès.
Côté expérience client, le contact pourra facilement créer un ou plusieurs dossiers et visualiser toutes ses démarches depuis son espace en ligne en fonction de ses besoins 👇
Option #2: Automatisez la création de nouveaux dossiers depuis votre portail client public
Si vous utilisez des ‘Portails clients’, vous souhaitez peut être que l'utilisateur puisse créer des dossiers à partir des procédures du portail sur lequel il s'enregistre ou se connecte. Pour cela, il suffit d'activer l'option prévue à cet effet au niveau de la configuration de votre portail.
- Cliquez sur ‘Ressources’, sélectionnez ‘Portails clients’ et choisissez le portail que vous voulez configurer.
- Cochez la case ‘Autoriser les nouveaux dossiers’ pour permettre aux destinataires de créer plusieurs dossiers depuis leur espace, et les consulter à tout moment.
Cette option sera automatiquement appliquée lorsqu’un nouveau contact s’enregistrera ou se connectera depuis votre portail client.