Le Booster Automatisation est requis pour effectuer des automatisations en nombre illimité.

Notre système vous permet de combiner 15 déclencheurs et 16 actions, portant à un minimum de 240, le nombre d'automatisations possibles avec l'outil afin de gagner en productivité lors de la gestion de vos dossiers.

Cependant, nous savons qu'il est parfois compliqué de matérialiser l'ensemble des automatisations que vous avez en tête. Voici quelques exemples tous frais que vous pourriez copier et adapter dès aujourd'hui.

Scénario 1 : Notifier un utilisateur final lorsqu'un membre de votre équipe l'invite à démarrer un dossier.

Déclencheur suggéré	Lorsqu'un contact est invité à déposer un dossier
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné (si applicable)

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Scénario 2 : Notifier un contact lorsqu'il s'inscrit via un lien de portail

Déclencheur suggéré	Lorsque quelqu'un démarre un dossier via le portail
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné (si applicable)

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Scénario 3 : Notifier un contact lorsque quelqu'un de votre équipe envoie un message via le dossier en cours

Déclencheur suggéré	Lorsqu'un message est envoyé à un contributeur
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné (si applicable)

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Scénario 4: Envoyer un rappel à un contact afin qu'il finalise son dossier

Recommandation	Ajouter une date limite au dossier
Déclencheur suggéré	Lorsque le dossier est créé
Pause suggérée	Attendre 3 jours
Condition suggérée	Éléments manquants >1
Action suggérée	Notifier plusieurs contributeurs

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Scénario 5: Notifier un membre de votre équipe (pour validation) d'un élément du dossier complété par un contact

Déclencheur suggéré	Lorsqu'un élément du dossier est déposé ou validé (Ex. Un formulaire complété par exemple)
Action suggérée	Notifier des collaborateurs

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Scénario 6: Notifier un membre de votre équipe lorqu'un autre collaborateur complète une tâche de la todo interne

Recommandation	Créer une todo liste interne liée à votre procédure
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une tâche du dossier a été effectuée
Action suggérée	Notifier des collaborateurs
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une autre tâche du dossier a été effectuée
Action suggérée	Notifier d'autres collaborateurs

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Scénario 7 : Modifier l'état d'avancement du dossier lorsqu'un membre de l'équipe effectue une tâche et notifier le contact final

Recommandation	Créer une todo liste interne liée à votre procédure
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une tâche de la todo du dossier a été effectuée
Action suggérée	Changer l'état d'avancement du dossier concerné
Pause suggérée	Attendre 2 jours
Action suggérée	Notifier des contributeurs

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Scénario 8 : Vérifier si un dossier est complet à l'atteinte de la date limite, si non, relancer le contact

Recommandation	Ajouter une date limite au dossier
Déclencheur suggéré	Lorsqu'un dossier est créer
Pause suggérée	Attendre 1 jour avant la date limite
Condition suggérée	Vérifier s'il y a des éléments manquants (éléments manquants >1)
Action suggérée	Notifier des contributeurs

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Scénario 9 : Créer un bouton de raccourci pour envoyer un rappel en un clic à un contact

Déclencheur suggéré	Lors du clic sur un bouton personnalisé
Action suggérée	Notifier des contributeurs

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Scénario 10 : Envoyer un rappel tous les 5 jours à un contact qui n'a pas complété son dossier

Déclencheur suggéré	Lorsqu'un dossier est créé
Pause suggérée	Attendre 5 jours
Condition suggérée	Vérifier s'il y a des éléments manquants
Action suggérée	Notifier plusieurs collaborateurs
Pause suggérée	Attendre 5 jours
Condition suggérée	Vérifier s'il y a des éléments manquants
Action suggérée	Notifier plusieurs collaborateurs
Pause suggérée	Attendre 5 jours
Ainsi de suite	...

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Scénario 11 : Démarrer un second dossier lorsqu'un dossier est finalisé

Recommandation	Gardez en tête quelles sont les 2 procédures que vous souhaitez connecter. Il faudra également utiliser les balises pour renseigner les coordonnées d'un contact existant ou capturé via le dossier initial.
Déclencher suggéré	Lorsque l'état d'avancement du dossier est mis à jour
Action suggérée	Créer un nouveau dossier
Action suggérée	Notifier plusieurs contributeurs (si la seconde procédure n'a pas d'email d'invitation)

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Scénario 12 : Assigner quelqu'un au rôle de contributeur et notifier cette personne

Recommandation	Listez l'ensemble des contributeurs potentiellement impliqués dans votre procédure. Recueillez par exemple leurs noms, prénoms et adresses électroniques (si elles ne sont pas déjà connues) dans un formulaire. Ainsi vous ajouterez ces infos sous forme de balise dans l'action d'assignation ci-dessous.
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une étape de la liste est complétée (exemple une fiche de renseignements)
Action suggérée	Assigner un contributeur
Action suggérée	Notifier les contributeurs

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Scénario 13 : Organiser automatiquement les dossiers avec des étiquettes pour faciliter leur traitement par votre équipe

Recommandation	Créer tout d'abord une liste d'étiquettes
Déclencheur suggéré	Lorsqu'un contributeur clique sur le bouton < J'ai terminé>
Action suggérée (Optionnel)	Et la réponse à une question d'un formulaire est 'X'
Action suggérée	Appliquer une étiquette au dossier
Action suggérée	Notifier plusieurs contributeurs

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Scénario 14 : Notifier un collaborateur lorsque d'autres collègues complètent certaines tâches bien définies de la todo interne

Recommandation	Créer une todo liste interne liée à votre procédure
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une tâche est complétée
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une seconde tâche est complétée
Déclencheur suggéré	Lorsqu'une troisième tâche est complétée
Action suggérée	Notifier les collaborateurs

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Scénario 15 : Attribuer un dossier à un responsable en fonction d'une localisation.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un dossier est créé
Condition suggérée	Quand la valeur du champ de formulaire est égale à “Normandie”
Action suggéré	Changer le responsable du dossier

Scénario 16 : Ajouter le contrat à signer après le remplissage du formulaire.

Déclencheur suggéré	Lorsque le statut de l’étape “Formulaire” devient approuvé
Action suggérée	Générer les fichiers des étapes “signer le contrat”

Scénario 17 : Modifier la date de clôture suite à une pré validation.

Déclencheur suggéré	Lorsque le statut du dossier devient “pré-approuvé”
Action suggéré	Modifier la date limite du dossier.

Scénario 18 : Pré valider un fichier et envoyer un message au contributeur concerné.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un contributeur est invité à compléter un dossier
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné
Condition suggérée	Le statut de l’élément “fiche de renseignement à remplir” est égal à “en cours”
Action suggérée	Pré-valider les étapes

Scénario 19 : Nommer le dossier en fonction du nom complet du client.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un dossier est créé
Action suggérée	Changer le titre du dossier au nom complet du contact : {CONTACT_FULLNAME}

Scénario 20 : Envoyer un rappel à l'aide d'un bouton personnalisé.

Déclencheur suggéré	Lors du clic sur le bouton personnalisé “Envoyer un rappel”
Action suggérée	Notifier des collaborateurs

Scénario 21 : Envoyer un message à un contributeur lorsqu’une tâche d’une étape spécifique a été effectuée.

Déclencheur suggéré	Lorsque la tâche “valider” de l’étape “carte d’identité” a été effectuée
Action suggérée	Changer le statut du dossier à “pré-approuvé”
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné

Scénario 22 : Valider un élément du dossier et modifier la visibilité des contributeurs.

Condition suggéré	Lorsque le “formulaire” est approuvé
Si oui : Action suggérée	Modifier la visibilité d’une étape par des contributeurs
Si non : Pause suggérée	Attendre jusqu’à 2 jours avant la date limite de l’étape
Action suggérée	Notifier le responsable du dossier

Scénario 23 : Renommer un dossier en fonction du nom de l’entreprise.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un dossier est créé
Action suggérée	Renommer le dossier : {CONTACT_COMPANY}

Scénario 24 : Changer le titre du dossier en fonction de la date de création.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un dossier est créé
Action suggérée	Renommer le dossier : {DOSSIER_CREATED_AT}

Scénario 25 : Mettre une adresse en copie.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un message est envoyer à un contributeur (destinataire principal)
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné

Scénario 26 : Pré valider automatiquement une étape dès le dépôt d’une pièce jointe.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’une pièce jointe est rattachée au dossier
Action suggérée	Valider une étape de la liste

Scénario 27 : Notifier les contributeurs en fonction d’un changement de responsable et du statut du dossier.

Déclencheur suggéré	Lorsque le responsable du dossier change
Condition suggérée	Le statut du dossier est égale à “en cours”
Action suggérée	Notifier le contributeur concerné

Scénario 28 : Modifier le statut du dossier lorsqu’une nouvelle étape est créée.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’une nouvelle étape est créée dans la checklist
Condition suggérée	Le statut du dossier est égal à “pré-approuvé”
Action suggérée	Changer le statut du dossier à “en cours”

Scénario 29 : Notifier le responsable du dossier après un changement de statut d’une étape.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’une étape d’un élément du dossier est déposé ou validé
Pause suggérée	Attendre jusqu'à 1 jour après l'événement précédent
Action suggérée	Notifier le responsable du dossier

Scénario 30 : Si information manquante, renommer le dossier en fonction d’une autre information.

Condition suggérée	La valeur de l’expression {CONTACT_FULLNAME} est vide
Action suggérée	Renommer le dossier avec un nouveau titre : {CONTACT_COMPANY}

Scénario 31 : Modifier un statut du dossier “pré validé” si un élément du dossier n’est pas approuvé.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un dossier est pré validé
Condition suggérée	Le statut de l’élément “carte d’identité” est différent de “approuvé”
Action suggérée	Modifier le statut du dossier à “en cours”

Scénario 32 : Changement de statut d’un dossier lorsque le destinataire secondaire cliquez sur le bouton “j’ai terminé”.

Déclencheur suggéré	Lorsqu’un contributeur secondaire clique sur le bouton < J’ai terminé >
Condition suggérée	Le statut du dossier est différent de “Pré-approuvé”
Action suggérée	Modifier le statut du dossier à “Pré-approuvé”

Scénario 33 : Rappelez le responsable du dossier un jour après la mise à jour de l’état d'avancement du dossier.

Déclencheur suggéré	Lorsque l’état d’avancement du dossier est mis à jour
Pause suggérée	Attendre jusqu’à 1 jour après l’événement précédent
Action suggérée	Notifier le responsable du dossier

Scénario 34 : Envoyer un rappel au responsable deux jours après un changement d’étape.

Déclencheur suggéré	Lorsque quelqu’un démarre un dossier via le portail
Condition suggérée	L’état d’avancement de ce dossier est égale à “vérification en cours”
Pause suggérée	Attendre jusqu’à 2 jours après l’événement précédent
Action suggérée	Notifier le responsable du dossier