Vous pouvez utiliser l'option d'automatisation pour programmer et envoyer des notifications systématiques à vos interlocuteurs.
Utiliser les déclencheurs pour programmer des notifications
Utilisez la liste des déclencheurs disponibles pour planifier vos notifications. Les déclencheurs sont disponibles dans l'onglet Procédure> Automatisation.
Les déclencheurs
DECLENCHEUR | EXPLICATION / EXEMPLE |
Lorsqu'un contact est invité à démarrer un dossier | Ex: Vous invité Mr Bruneau à démarrer un dossier |
Lorsqu'un contact crée un dossier depuis votre portail | Ex: Mme Rabert accède à votre portail et démarre une procédure |
Lorsque le statut d'un dossier évolue | Ex: Un dossier est clôturé par un membre de votre équipe |
Lorsque l'état d'avancement d'un dossier change | Ex: Votre dossier passe de l'état d'avancement 'X' à l'état d'avancement 'Y' |
Lorsqu'une étape de la checklist change de statut | Ex: La CNI passe du statut 'Manquant' au statut 'En attente de validation' |
Lorsqu'une nouvelle étape est ajoutée au dossier | Ex: Vous ajoutez une nouvelle pièce justificative à déposer au dossier |
Lorsqu'un message est envoyé au contact |
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Lorsqu'une pièce jointe est ajoutée à un dossier |
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Lors du clic sur un bouton de raccourci | Lorsque vous cliquez sur un bouton de raccourci préalablement créé (Ex: dossier validé). En savoir plus |
A une date spécifique | Ex: 5 jours avant la date d'expiration du dossier |
Découvrir les différents types de notifications
Il existe plusieurs types de notifications :
ⓘ Les Notifications peuvent être envoyées par email ou SMS
ACTION | EXPLICATION/ EXEMPLE |
Notifier un contact (ou contributeur) | Ex: Le contact sera préalablement sélectionné au niveau du déclencheur |
Notifier plusieurs contacts | Vous pourrez sélectionner la liste des contributeurs concernés |
Notifier une liste d'adresse emails | Ex: Collègues, partenaires |
Personnaliser le contenu des notifications emails
Une fois que vous avez défini le type de notifications à envoyer, il vous suffit d’écrire l’objet et le corps de votre email.
Notre éditeur d’emails vous permet de personnaliser le contenu de vos emails.