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Comment envoyer des notifications emails
Mis à jour il y a plus d'un mois

Important: Les notifications automatisées nécessitent une fonctionnalité premium appelée "Automatisation". Activez-la avec un Booster.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction d'automatisation pour programmer et envoyer des notifications systématiques à vos interlocuteurs.

Utiliser les déclencheurs pour programmer des notifications

Utilisez la liste des déclencheurs disponibles pour planifier vos notifications. Les déclencheurs sont disponibles dans l'onglet Procédure> Automatisation.

Les déclencheurs

DECLENCHEUR

EXPLICATION / EXEMPLE

Lorsqu'un contact est invité à démarrer un dossier

Ex: Vous invité Mr Bruneau à démarrer un dossier

Lorsqu'un contact crée un dossier depuis votre portail

Ex: Mme Rabert accède à votre portail et démarre une procédure

Lorsque le statut d'un dossier évolue

Ex: Un dossier est clôturé par un membre de votre équipe

Lorsque l'état d'avancement d'un dossier change

Ex: Votre dossier passe de l'état d'avancement 'X' à l'état d'avancement 'Y'

Lorsqu'une étape de la checklist change de statut

Ex: La CNI passe du statut 'Manquant' au statut 'En attente de validation'

Lorsqu'une nouvelle étape est ajoutée au dossier

Ex: Vous ajoutez une nouvelle pièce justificative à déposer au dossier

Lorsqu'un message est envoyé au contact

Lorsqu'une pièce jointe est ajoutée à un dossier

Lors du clic sur un bouton de raccourci

Lorsque vous cliquez sur un bouton de raccourci préalablement créé (Ex: dossier validé). En savoir plus

A une date spécifique

Ex: 5 jours avant la date d'expiration du dossier

Découvrir les différents types de notifications

Il existe plusieurs types de notifications :

ⓘ Les Notifications peuvent être envoyées par email ou SMS (Si Booster SMS activé)

ACTION

EXPLICATION/ EXEMPLE

Notifier un contact (ou contributeur)

Ex: Le contact sera préalablement sélectionné au niveau du déclencheur

Notifier plusieurs contacts

Vous pourrez sélectionner la liste des contributeurs concernés

Notifier une liste d'adresse emails

Ex: Collègues, partenaires

Personnaliser le contenu des notifications emails

Une fois que vous avez défini le type de notifications à envoyer, il vous suffit d’écrire l’objet et le corps de votre email.

Notre éditeur d’emails vous permet de personnaliser le contenu de vos emails.

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En savoir plus sur l'automatisation

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