Dans cet article, nous avions pu découvrir ensemble les différentes méthodes qui s'offrent à vous pour connecter des applications entre elles. Grâce à la puissance de l'outil Clustdoc, les options sont nombreuses !

Dans cet autre article, nous détaillons comment les fichiers peuvent être transférés dans Salesforce, n'hésitez pas à le consulter pour une configuration complète.

L'article que vous êtes en train de parcourir s'attachera à expliquer comment vous pouvez connecter Clustdoc à l'un des CRM favoris de nos clients : Salesforce.

ⓘ Il est toujours recommandé de confier à une personne technique le paramétrage d'intégrations entre applications quel que soit l'outil choisi

Dans le cadre de vos dossiers Clustdoc, vous pouvez collecter de la donnée auprès de vos contacts grâce au module de formulaire en ligne. Ce module vous permet de créer et d'afficher autant de formulaires que souhaités qu'ils soient externes ou internes, dans vos procédures (et donc futurs dossiers).

Pour envoyer les données d'un formulaire Clustdoc vers une autre application, notez que vous aller devoir indiquer à Zapier une correspondance entre les champs.

Exemple: champ "Nom" (Clustdoc) égal champ "First Name" (Salesforce). Cela sous-entend qu'il faudra des champs de destination appropriés dans l'application cible pour que Zapier puisse envoyer l'information au bon endroit.

Dans le cadre d'un mapping à l'identique, nous vous conseillons de préparer vos champs minutieusement afin qu'ils correspondent parfaitement.

1. Connectez-vous à Zapier

2. Créez votre Zap

3. Choisissez comme déclencheur côté Clustdoc, l'évènement qui doit déclencher l'envoi de la donnée. Exemple: lorsque le dossier est 'déposé'. Voici la liste des déclencheurs Clustdoc.

4. Côté Salesforce, l'envoi de la donnée doit se faire en 2 étapes, choisissez donc 2 actions successives : "Find Record in Salesforce" et "Update Record in Salesforce"

5. Votre Zap devrait donc être similaire à ceci

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez choisir le déclencheur Clustdoc qui fait le plus de sens dans le cadre de vos besoins métiers.

ⓘ Si les données que vous recherchez ne remontent pas dans l’application Zapier, il vous faudra peut-être en parler directement à la personne qui a configuré votre compte Salesforce.

6. Ajoutez l'action 'Find Record' et configurez-la

7. Voyons ensemble la suite de cette configuration

• (#1) D'abord, vous devez sélectionner le bon type d 'Objet' (Opportunity, Contact, Custom Object. etc), Salesforce remontera automatiquement ces informations

• (#2) Ensuite, sélectionnez le champ qui vous permettra de rechercher l'Objet souhaité dans Salesforce

Par exemple si vous choisissez l'email, vous devrez choisir le champ email de Salesforce et le champ email du dossier Clustdoc (les 2 devront correspondre) pour envoi des fichiers au bon endroit.

• (#3) Sélectionnez la valeur du champ du côté de Clustdoc

Vous y êtes presque ! Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la partie "Mise à jour du 'Record' Salesforce"

• Ajoutez la seconde action 'Update Record' et commencez la configuration

• Démarrez le mapping entre les champs de votre formulaire Clustdoc et votre formulaire Salesforce

Voici par exemple un exemple de champ Salesforce mappé avec un champ de formulaire Clustdoc

Félicitation, vous avez terminé ! N'oubliez pas de tester votre paramétrage.

Si vous avez des questions concernant les déclencheurs Clustdoc, vous pouvez contacter l'équipe qui s'en occupe depuis cette page. Notez que le périmètre d'expertise de notre équipe se limite à notre produit (Application Clustdoc dans Zapier).

En cas de problème avec la remontée d'informations depuis Salesforce, merci de contacter l'éditeur directement.

En cas de problème avec votre compte Zapier de manière générale, le service client Zapier est disponible ici.

Tout à fait, suivez dans les grandes lignes, il faudra suivre ces mêmes étapes pour envoyer les documents de vos dossiers Clustdoc à Hubspot ou tout autre CRM disponible sur Zapier.