Chez Clustdoc, nous vous proposons une intégration avec Make, une plateforme d’automatisation qui vous permet de connecter votre compte Clustdoc avec des centaines d’autres applications sans écrire une seule ligne de code.
Qu’est-ce que Make ?
Make (anciennement Integromat) est une solution d’automatisation simple et puissante. Grâce à son interface visuelle intuitive, vous pouvez créer des scénarios automatisés en reliant Clustdoc à vos autres outils préférés (CRM, ERP, outils de communication, etc.)
Exemple
Imaginons que vous souhaitiez être averti automatiquement dans Slack lorsqu’un client ajoute un nouveau document dans son dossier Clustdoc :
Déclencheur Clustdoc
Utilisez le déclencheur “Watch documents added by clients” pour détecter lorsqu’un document est ajouté.
Action Slack
Ajoutez l’action “Send a message in Slack” dans le canal de votre choix, pour alerter l’équipe.
Résultat : Dès qu’un document est ajouté dans un dossier, une alerte est envoyée automatiquement dans Slack à votre équipe.
Déclencheurs et actions
En combinant plusieurs actions et déclencheurs, vous pouvez automatiser des processus complexes en quelques clics.
La liste des déclencheurs Clustdoc disponibles dans Make :
Nouveau dossier complété
Nouveau dossier approuvé
Nouveau dossier “en attente”
Nouveau dossier créé
Nouveau dossier en retard
Dossier mis à jour
Nouveau document ajouté
Dossier clôturé
Changement de l’état d’avancement du dossier
Changement du statut d’une tâche du dossier
Tâche d’un dossier complétée
Tâche d’une étape d’un dossier complété
Etape du dossier ajoutée
Étape d’un dossier approuvée
La liste des actions Clustdoc disponibles dans Make :
Créer un dossier
Clôturer un dossier
Assigner un rôle à un nouveau contributeur
Mettre à jour le champ d’un formulaire
Comment connecter Clustdoc à Make ?
Connectez-vous à votre compte Clustdoc
Cliquez sur l’icône de profil > Paramètres > Développeurs > Section Intégrations API
Dans le champ Nom du Token, entrez un nom pour le token et sélectionnez les autorisations souhaitées.
Cliquez sur “Créer”
5. Copiez le token API
6. Rendez-vous sur Make et ouvrez la fenêtre de connexion du module Clust.
7. Dans le champ Nom de la connexion, entrez un nom pour la connexion.
8. Dans le champ Votre clé API Clust, collez la clé copiée à l’étape 5 puis cliquez sur Continuer.
9. ✅ La connexion est maintenant établie.
En cas de problème
Si vous avez des questions concernant les paramètres Clustdoc, vous pouvez nous contacter. Notez que le périmètre d'expertise de notre équipe se limite à notre produit et que certaines applications ont été développées par la plateforme de connexion en collaboration avec votre équipe.
En cas de problème avec la remontée d'informations depuis une application tierce merci de contacter l'éditeur directement.