1.Créez une procédure
Une procédure est une checklist constituée d'informations et/ou de documents que vous devez collecter pour constituer un dossier.
Par exemple :
Coordonnées
Pièce d’identité
Justificatifs de domicile
Cette checklist est complètement personnalisable (contenu, design, etc.) et vous pouvez créer plusieurs procédures adaptées chacune à une besoin spécifique.
2. Recevez les dossiers complétés par vos contacts
Une fois votre procédure créée, vous pouvez l’envoyer à vos contacts (clients, partenaires, employés…) afin qu’ils puissent la compléter. Ils vous fourniront ainsi les éléments qui y sont demandés en toute sécurité depuis un ordinateur ou leur téléphone mobile.
Lisez cet article pour savoir comment partager votre procédure à vos clients.
3. Traitez les dossiers reçus
Une fois que vos contacts ont reçu et rempli leurs dossiers, vous êtes notifiés par email ou SMS et il ne vous reste plus qu’à vérifier les informations et les documents fournis. Si besoin, vous pouvez même directement communiquer avec vos contacts via une messagerie intégrée.
Lisez cet article pour plus de précisions sur la gestion des dossiers.
Voir la prochaine leçon : Qu'est ce qu'une procédure