Bienvenue sur notre page d’intégration monday.com x Clustdoc.
Le plugin Clustdoc pour monday.com vous permet de démarrer vos procédures clients ou administratives avec vos contacts directement depuis monday.com.
Installer le plugin Clustdoc depuis monday.com
Rendez-vous dans la marketplace de monday.com.
Recherchez "Clustdoc" dans la barre de recherche.
Cliquez sur "Installer", puis suivez les étapes pour connecter votre compte Clustdoc à votre environnement monday.com.
Configuration du plugin Clustdoc
Une fois installée, l’intégration Clustdoc s’affiche en tant que Vue d’élément (Item View) dans monday.com. Pour s’y rendre c’est simple :
Allez dans le board que vous souhaitez utiliser
Cliquez sur un élément (ou ligne).
Un panneau latéral s’affiche à droite > cliquez sur "Ajouter une vue".
Sélectionnez Clustdoc > Un nouvel onglet “Clustdoc” s'affiche dans la vue de l’élément
Important : Lors de l’installation de Clustdoc, vous devez sélectionner les boards sur lesquels vous souhaitez activer l’intégration. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres en retournant dans vos applications installées.
Utiliser le plugin Clustdoc
Voici les différentes actions que vous pouvez réaliser avec l’intégration :
Créer un dossier
Vous pouvez inviter de nouveaux contacts à démarrer leur dossier directement depuis votre espace monday.com en utilisant simplement leur adresse email. Cela vous permet d’attribuer une procédure prédéfinie dans Clustdoc sans même quitter monday.com.
Pour créer un dossier :
Choisissez votre board pour que le panneau latéral s’affiche
Lors de la première ouverture, cliquez sur le contact de votre choix
Sélectionnez l’e-mail du contact concerné.
Cliquez sur “Create an application”
Complétez les informations du contact et choisissez une procédure.
Cliquez ensuite sur "Create Application" pour créer le dossier.
Lister les dossiers d’un client ou contact
Si un client est impliqué dans plusieurs procédures, vous verrez s’afficher la liste complète de ses dossiers. Cela vous donne une vue d’ensemble de tous les dossiers en cours ou terminés.
Pour voir la liste des dossiers :
Sélectionnez un contact pour ouvrir le panneau latéral
Sélectionnez son adresse mail.
Cliquez sur « View applications »
Chaque dossier affiche généralement les informations suivantes :
Nom de la procédure (“Process”) : Le nom de la procédure assignée
Statut du dossier ("Application status"): le statut du dossier (non commencé, en cours, etc.)
Progression ("Progress") : Le stade actuel du dossier (Etat d'avancement personnalisé si prédéfini par votre administrateur).
Dernière mise à jour ("Last update") : Date de la dernière action effectuée au sein du dossier.
Afficher l’accès client
Vous pouvez obtenir un aperçu de la checklist côté client et voir les étapes complétées.
Pour visualiser l'accès client :
Allez dans la liste des dossiers
Appuyez sur les trois petits points du dossier concerné
Sélectionnez ”View client access”
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous affiche la vue côté client.
Clôturer / Supprimer un dossier
Vous pouvez clôturer un dossier une fois que tous les éléments ont été validés. Vous pouvez également le supprimer définitivement de la liste.
Pour clôturer / supprimer un dossier :
Accédez à la liste des dossiers
Appuyez sur les trois petits points du dossier concerné
Sélectionnez l'action requise (Close - pour clôturer - ou Delete - pour supprimer).
Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation ou de l’utilisation du plugin Clustdoc dans monday.com, n’hésitez pas à contacter notre support.