Voici un aperçu des nouveautés dans votre compte Clustdoc :
Mise à jour générale et amélioration de la navigation :
La page de vos dossiers est mieux agencée, ce qui vous permet de voir plus de choses à la fois. Il vous suffit de cliquer n'importe où pour afficher le dossier concerné et de cliquer sur le bouton de droite pour accéder à plus d'options. La même règle s'applique aux sections formulaires, contrats (etc.).
Traitement de votre dossier :
Au clic sur une étape du dossier, une barre latérale apparaît à droite permet de gérer les fichiers reçus ou générés plus facilement. Cliquez sur une étape pour voir les fichiers et d'autres options, comme remplir un formulaire en tant qu'agent.
Zones de texte cachées & étapes non applicables.
Les zones de texte créées pour vos contacts (visibles publiquement) sont masquées par défaut pour vous aider à vous concentrer. Si vous souhaitez les voir, il vous suffit de cliquer sur l'option en haut de la checklist. Le même principe s'applique aux étapes non applicables.
Mini-boutons d'information :
Seules les options sélectionnées apparaissent sous les étapes de la liste de contrôle, ce qui facilite la lecture.
Meilleure expérience de messagerie et de collaboration interne :
Les notes et les messages ont fait l'objet d'une refonte complète. Ils peuvent désormais être liés à des étapes spécifiques du dossier et vous pouvez y répondre. Très pratique pour la communication interne et avec les clients !
1. Envoyer des messages et des notes à partir d'une étape spécifique
2. Répondre aux messages et aux notes de commentaires
3. Epingler les notes importantes
Des messages de bienvenue plus simples :
La mise en place de messages de bienvenue est plus facile. Vous pouvez ajouter un message principal et des instructions supplémentaires qui s'affichent dans l'onglet Info du contact.
Nouveaux Thèmes :
L'aspect général de votre compte Clustdoc a changé, et il y a beaucoup plus de thèmes à choisir pour personnaliser votre expérience. Accédez aux paramètres de votre profil pour choisir un nouveau thème pour votre compte.
Etat d'avancement par étapes pour les clients :
Vous pouvez désormais montrer à vos clients des mises à jour personnalisées de l'avancement de chaque étape. Lorsqu'une étape est publique, elle remplace l'étape standard qui s'affiche habituellement dans la vue de votre contact.
Nouvelle expérience de tâches :
Les “Todos” s’appellent désormais “Tâches”, ce qui vous permet de collaborer plus efficacement avec votre équipe sur des étapes spécifiques au dossier.
Toute tâche assignée à une étape apparaîtra également dans l’onglet principal “Tâches” de votre checklist.
1. Chaque étape a ses propres tâches associées
2. Chaque tâche a une description, une personne assignée et une date limite
3. L'intégralité des tâches est disponible dans une section dédiée
Format Excel dans les rapports :
Plus besoin de jongler avec le format CSV. Vous pouvez désormais exporter vos rapports directement au format Excel.