Le système de messagerie sécurisée vous permet de communiquer facilement avec vos destinataires. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer des messages et échanger directement avec les destinataires au sujet du dossier.
💡Note : L’interface de Clustdoc a été mise à jour. Le design présenté dans cette vidéo peut donc différer de celui que vous voyez aujourd’hui. 👉 Lire cet article
💡 Un message est toujours rattaché à un dossier en cours
Envoyer un message à un client ou contact (Communication externe)
Rendez-vous dans la page d'un dossier
Dans la barre latérale, cliquez sur Boîte de réception puis cliquez sur le bouton Nouveau message
💡 Le premier champ correspond à votre liste de distribution. Toutes les personnes qui y figurent recevront une notification et pourront éventuellement visualiser le message.
Côté admin, les messages sont visibles par l'ensemble des collaborateurs ayant accès au dossier (en fonction de leurs permissions.)
Envoyer un message lié à une étape spécifique
Vous pouvez également envoyer un message directement depuis une étape de la checklist. Cela permet de garder les échanges contextualisés et rattachés à l’élément concerné du processus.
Pour le faire :
Sélectionnez un dossier
Cliquez sur l’élément concerné de votre checklist
Allez dans l’onglet “Message” dans le panneau latéral qui s’affiche
Envoyer un message à un collègue (Communication interne)
Pour communiquer en interne avec un collègue, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Notes
Elle vous permet depuis un espace dédiée de laisser des notes sur le dossier et de mentionner des collègues directement.
Modifier/effacer le contenu des messages
Pour modifier ou supprimer l’un de vos messages, passez souris sur le message concerné et cliquez sur l’une des icônes qui s'affichent.
Répondre aux messages reçus
Vous pouvez répondre à un message reçu en cliquant directement sur le bouton "Répondre" situé sous le message concerné.
Ces options sont également disponibles pour les notes que vous envoyez.
Désactiver de la boîte de réception sécurisée (pas de message entrants via Clustdoc)
Si vous ne souhaitez pas autoriser les communications via Clustdoc. Vous pouvez également désactiver complètement la fonction de messagerie.
Accédez à votre procédure
Cliquez sur « Configuration>Général » dans le menu latéral.
Faites défiler l'écran jusqu'à la section intitulée « Configurer la section contact ».
Décochez l'option « Afficher la section contactez-nous » pour supprimer l'onglet de messagerie de l'interface de vos contacts.