Le traitement en bonne et due forme d'un dossier est essentiel pour garantir le bon avancement de l'entrée en relation. Pour vous permettre de garder un total contrôle sur les dossiers que vous recevez, vous disposez d'une option vous permettant d'approuver ou de rejeter les étapes complétées dans le cadre de votre dossier.
Ainsi, vous savez exactement :
Ce qui a été fait et ce qui doit être validé dans le cadre de la procédure
Ou en est le traitement des dossiers, et les choses validées au préalable par vos collègues
Approuver les dossiers
Il suffit de cliquer sur le bouton "Approuver" en dessous de chacune des étapes, des éléments ou des fichiers du dossier.
Rejeter les mauvais fichiers
Si les éléments collectés ou complétés dans le cadre du dossier ne vous conviennent pas ou ne sont conformes à vos attentes, il vous suffira simplement d'utiliser le module de 'commentaire' pour rejeter l'élément concerné.
Repasser une étape de la checklist au statut 'Non commencé'
Si vous souhaitez faire repasser une étape ou un élément de dossier complété au statut ' non commencé' (C'est à dire avec la pastille rouge), vous pouvez le faire en supprimant les fichiers associés à l'étape.
Veuillez noter que cela ne s'applique pas à un document signé. La signature électronique étant définitive, vous devrez préparer un autre contrat et l'afficher pour signature via le dossier.
Annulation une validation effectuée
Si vous avez déjà approuvé une étape de la checklist ou un fichier associé et que vous souhaitez annuler cette action, il vous suffit de cliquer sur le lien "Annuler la validation" pour faire repasser l'élément à l'étape "En attente de validation " et permettre aux destinataires d'envoyer des fichiers supplémentaires.