Chaque membre d’équipe peut disposer de différentes permissions lui permettant d'interagir avec les dossiers. Ces permissions définissent les actions qu’un collaborateur peut réaliser au sein de Clustdoc. Elles peuvent être attribuées dès l’invitation d’un collaborateur dans votre équipe, ou ajustées ultérieurement une fois qu’il en fait déjà partie.
Ces permissions se répartissent en deux catégories : les permissions “consulter et exécuter” qui sont cochées par défaut (attribuées automatiquement à tout agent) et les permissions avancées “Éditer et supprimer” (attribuées selon la configuration choisie par l’administrateur).
Permissions par défaut : Consulter et Exécuter
Actions | Exemples et explications |
Créer un nouveau dossier | Permet de démarrer un nouveau dossier pour un contact |
Accéder à la section contacts | Donne accès à l’onglet “Contact” situé dans la barre de navigation, regroupant les informations sur les clients et les contributeurs |
Accéder à la messagerie | Autorise l’accès aux conversations liées aux dossiers |
Exporter les fichiers (e-mail/cloud) | Permet d’exporter les données saisies dans un dossier |
Clôturer ou pré-approuver un dossier | Donne la possibilité de fermer un dossier ou de le pré-approuver. |
Changer l'état d'avancement d'un dossier | Permet de mettre à jour le statut du dossier afin d’indiquer sa progression. |
Mise en pause du dossier client | Permet de suspendre l’accès du client à son dossier, le mettant temporairement en pause. |
Exécuter une action personnalisée (bouton) | Autorise l'exécution d’actions configurées par des boutons personnalisés dans les automatisations |
Accéder à la page d'un client | Donne accès à la vue du client ou des contributeurs via le portail dédié |
Notifier les contributeurs | Permet d’envoyer des notifications aux contributeurs |
Prévisualiser/Télécharger des fichiers | Permet de prévisualiser et de télécharger les fichiers transmis par le client |
Supprimer des fichiers | Permet de supprimer les fichiers transmis par le client |
Remplir un élément interne (fichiers, formulaire,etc.) | Permet de compléter les étapes internes d’un dossier |
Commenter un élément | Permet d’ajouter un commentaire sur un élément reçu par un client |
Approuver un élément | Permet de valider les éléments soumis par le client (formulaires, fichiers…) |
Changer l'état d’avancement d'un élément | Permet faire passer à un autre statut l’état d’avancement d’un élément spécifique |
Marquer un élément comme non applicable | Donner la possibilité de marquer un élément comme non applicable, le cachant ainsi de la checklist |
2. Permissions avancées : Editer et supprimer
Actions | Exemples et explications |
Éditer les infos générales d'un dossier | Permet de modifier les informations sur le contact, de modifier les étiquettes, le responsable du dossier, la description, etc. |
Changer la date limite d'un dossier | Permet d’ajuster la date limite fixée d’un dossier |
Éditer les états d'avancement d'un dossier | Permet de modifier les états d’avancement par défaut pour en créer d’autres |
Gérer les contributeurs | Permet de gérer les permissions des contributeurs dans un dossier |
Éditer les droits d'accès à un dossier | Permet de donner ou de retirer les droits d’accès des collaborateurs à un dossier |
Editer les règles de scoring d'un dossier | Donne la possibilité de créer et modifier les règles de scoring d’un dossier |
Gérer les pièces jointes d’un dossier | Donne accès à la gestion des pièces jointes d’un dossier |
Supprimer un dossier | Permet de supprimer un dossier |
Ajouter un nouvel élément à un dossier | Possibilité d’ajouter une nouvelle étape à un dossier |
Éditer les infos de base d'un élément | Permet de modifier la configuration basique d’un élément comme son nom, sa description, son bouton, sa visibilité, ses contributeurs, les champs de formulaire, etc. |
Éditer la configuration avancée d'un élément | Donne accès aux paramètres avancés d'un élément |
Supprimer un élément d'un dossier | Supprimer définitivement une étape du dossier |
Réorganiser les élément d’un dossier | Permet de modifier l’ordre des étapes d’un dossier pour mieux le structurer |
Clustdoc propose déjà plusieurs rôles prédéfinis (Administrateur, Manager, Développeur, Super Agent, Agent, Opérateur).
👉 Chacun de ces rôles est associé à un ensemble de permissions par défaut qui définissent ce qu’un utilisateur peut ou ne peut pas faire sur la plateforme. Pour en savoir plus sur la liste complète de ces rôles et leurs responsabilités, consultez cet article dédié.