Clustdoc vous permet d’enrichir les informations que vous avez sur vos contacts et vos entreprises grâce à des champs de données personnalisés.
Allez dans Paramètres > Champs de données. En cliquant dessus, deux onglets apparaissent :
Contacts
Entreprises
C’est à ce niveau que vous choisissez où vos champs personnalisés devront s’appliquer.
Les champs ajoutés sous l’onglet Contact apparaîtront dans la fiche de tous vos contacts.
Les champs ajoutés sous l’onglet Entreprise apparaîtront dans la fiche de toutes vos entreprises.
💡Tout champ que vous créez apparaîtra automatiquement dans la fiche de tous les contacts ou de toutes les entreprises.
Ajouter un nouveau champ de données
Cliquez sur “Nouveau champ de données”
Renseignez les informations suivantes :
Intitulé : nom du champ.
Description : précisions supplémentaires pour votre équipe (apparaîtra sous forme d’info-bulle)
Type : choisissez parmi Texte, Nombre, Date, Liste, Fichier.
Position : définissez l’endroit où le champ s’affichera dans la fiche contact/entreprise.
Cliquez sur Confirmer.
Utiliser les en-têtes de groupe
Vous pouvez également créer des groupes de champs. Ces derniers agissent comme un titre ou un en-tête de section dans la fiche contact ou entreprise, vous permettant de mieux organiser les informations.
Exemple : Si vous créez un en-tête de groupe appelé “Informations additionnelles” et que vous y ajoutez un champ “Carte d’identité” de type Fichier, il apparaîtra dans la fiche de chaque contact (ou entreprise, si vous l’avez créé dans cette section).