Une fois votre rapport de contrôle configuré dans une procédure, vous pouvez l’exécuter directement depuis un dossier afin de vérifier les informations KYC/KYB.
Accéder au rapport de contrôle
Ouvrez la section “Dossiers”.
Sélectionnez le dossier concerné.
Dans le menu de gauche, cliquez sur “Rapports de contrôle”
Cliquez sur le rapport que vous souhaitez.
La page du rapport s’ouvre et affiche la liste de tous les contrôles configurés.
Exécuter les contrôles
Exécuter tous les contrôles en une fois
Si vous souhaitez lancer toutes les vérifications automatiquement, cliquez sur “exécuter tous les contrôles” en haut de la page.
Clustdoc va alors lancer tous les contrôles automatiques du rapport.
Exécuter les contrôles un par un
Vous pouvez également exécuter les contrôles individuellement. Pour cela, cliquez sur l’icône lecture située à droite du contrôle.
Le contrôle sera exécuté et le résultat s’affichera directement dans la liste.
Cas particulier : contrôles manuels
Les contrôles manuels ne s’exécutent pas automatiquement.
Pour les compléter :
Cliquez sur l’icône lecture (▶) à côté du contrôle manuel.
Une fenêtre s’ouvre.
Sélectionnez le résultat : Validé ou Échec
Ajoutez éventuellement un commentaire.
Cliquez sur Confirmer.
Le résultat sera alors enregistré.
Comprendre les résultats
Une fois les contrôles exécutés, un statut apparaît pour chaque ligne :
🟢 Validé → le contrôle est conforme
🔴 Échec → le contrôle n’est pas conforme
Vous pouvez consulter les informations détaillées d’un contrôle en cliquant sur l’icône loupe située à droite du résultat. Une fenêtre s’ouvrira avec les détails de la vérification.
Dans cette fenêtre, vous pouvez également consulter les données techniques en cliquant sur “View raw payload”. Cela permet d’afficher les données brutes utilisées pour le contrôle.
💡Si vous souhaitez enregistrer les résultats générés, cliquez sur le bouton “Enregistrer” situé à côté du bouton “exécuter tous les contrôles”. Cela sauvegarde les résultats du rapport dans le dossier.