Lors du traitement d'un dossier, vous avez sûrement dû constater que des étapes de la checklist sont barrées. Cela peut se produire pour deux raisons :
- Votre contributeur a marqué manuellement une étape de la checklist comme non applicable à sa situation, ou bien,
- Sur la base des règles d'affichage conditionnel ajoutées à votre Checklist, Clustdoc a écarté automatiquement les éléments qui ne s'appliquent pas à un client ou contact.
Voyons comment et quand utiliser cette Fonctionnalité.
Etape 1. Comment activer cette fonctionnalité
Vous devez vous rendre dans la procédure pour activer cette fonctionnalité.
- RDV dans la procédure concernée et cliquez sur Configuration>Profils clients dans le menu de gauche
- Activez la Dispense
En faisant cette manipulation, vous autoriserez vos clients ou contacts à pouvoir marquer certains éléments du dossier comme non-applicables à leur situation.
Marquer un fichier comme non-applicable en tant qu'admin
En admettant qu'en cours du traitement du dossier, vous ayez reçu des éléments par email et souhaitiez simplement le mentionner au dossier, vous pouvez également marquer des éléments comme non applicables.
- Allez dans un dossier en cours
- Cliquez sur la flèche ▼ du bouton 'Voir les fichiers'
- Cliquez sur Non Applicable
Basculer un élément non-applicable en élément applicable
- RDV dans un dossier en cours
- Allez sur l'élément qui a été marqué comme non applicable
- Cliquez sur la flèche ▼ du bouton 'Voir les fichiers'
- Cliquez sur Marquer comme applicable
