Lorsqu'ils soumettent des informations dans le cadre d'un processus, les dépositaires du dossier ou les membres de l'équipe peuvent marquer un document, un dossier ou élément de la liste comme étant Non applicable à leur situation.

Découvrons comment !

Comment activer cette fonctionnalité

Vous devez vous rendre dans la procédure pour activer cette fonctionnalité.

1/ RDV dans la procédure concernée et cliquez sur Configuration>Profils clients dans le menu de gauche

2/Activez  la Dispense

En activant cette option vous donnez la possibilité à vos clients de marquer un document comme non applicable

Marquer un élément comme non applicable (admin)

Lorsque vous travaillez sur un dossier en cours, vous avez la possibilité de marquer un document comme non applicable. 

En quoi est-ce utile?

• Les destinataire vous a fait parvenir le document par un autre canal

• L'élément en question est obsolète

•Le document/ fichier attendu n'ont plus besoin d'être transmis

Comment marquer un fichier comme non applicable ? 

1/ Allez dans un dossier en cours

2/ Cliquez sur la flèche ▼ du bouton 'Voir les fichiers'

3/ Cliquez sur Non Applicable

Marquer un élément comme applicable (admin)

Lorsque vous gérez des dossiers, vous verrez que certains éléments sont barrés. Cela se produit dans 2 cas : 

• Vos destinataires ont marqué certains éléments comme non applicable à leur situation

• Vous avez ajouté à votre procédure des conditions d'affichage automatiques qui filtrent la vue et isolent les éléments non applicables en fonction des règles que vous avez établies

Comment forcer un document non applicable à être transmis ?

1/ RDV dans un dossier en cours

2/ Allez sur l'élément qui a été marqué comme non applicable

3/ Cliquez sur la flèche ▼ du bouton 'Voir les fichiers'

4/ Cliquez sur Marquer comme applicable