Comment envoyer des notifications emails

DECLENCHEUR

EXPLICATION / EXEMPLE

Lorsqu'un contact est invité à démarrer un dossier

Ex: Vous invité Mr Bruneau à démarrer un dossier

Lorsqu'un contact crée un dossier depuis votre portail

Ex: Mme Rabert accède à votre portail et démarre une procédure

Lorsque le statut d'un dossier évolue

Ex: Un dossier est clôturé par un membre de votre équipe

Lorsque l'état d'avancement d'un dossier change

Ex: Votre dossier passe de l'état d'avancement 'X' à l'état d'avancement 'Y'

Lorsqu'une étape de la checklist change de statut

Ex: La CNI passe du statut 'Manquant' au statut 'En attente de validation'

Lorsqu'une nouvelle étape est ajoutée au dossier

Ex: Vous ajoutez une nouvelle pièce justificative à déposer au dossier

Lorsqu'un message est envoyé au contact 

Lorsqu'une pièce jointe est ajoutée à un dossier

Lors du clic sur un bouton de raccourci

Lorsque vous cliquez sur un bouton de raccourci  préalablement créé (Ex: dossier validé). En savoir plus

A une date spécifique

Ex: 5 jours avant la date d'expiration du dossier

ACTION

EXPLICATION/ EXEMPLE

Notifier un contact (ou contributeur)

Ex: Le contact sera préalablement sélectionné au niveau du déclencheur

Notifier plusieurs contacts

Vous pourrez sélectionner la liste des contributeurs concernés

Notifier une liste d'adresse emails

Ex: Collègues, partenaires