Dans cet article, nous avions pu découvrir ensemble les différentes méthodes qui s'offrent à vous pour connecter des applications entre elles. Grâce à la puissance de l'outil Clustdoc, les options sont nombreuses !

L'article que vous êtes en train de parcourir s'attachera à expliquer comment vous pouvez connecter Clustdoc à l'un des CRM favoris de nos clients : Salesforce.

ⓘ Il est toujours recommandé de confier à une personne technique le paramétrage d'intégrations entre applications quel que soit l'outil choisi

Salesforce est la première plate-forme de gestion de la relation client (CRM) au monde. Elle aide vos équipes de marketing, de vente, de commerce, de service et d'informatique à travailler ensemble, où qu'elles soient, afin que vos clients soient satisfaits partout.

Associer Salesforce et Clustdoc est une excellente stratégie puisse Clustdoc, spécialiste de la partie onboarding, agit comme un outil de qualification et de conversion des leads traités dans votre CRM.

Nous allons nous concentrer sur l'intégration Zapier pour ce type d'intégration.

1. Connectez-vous à Zapier

2. Créez votre Zap

3. Choisissez comme déclencheur côté Clustdoc "New document Added"

4. Côté Salesforce, l'envoi des documents doit se faire en 2 étapes, choisissez donc 2 actions successives : "Find Record in Salesforce" et "Create Attachment in Salesforce"

5. Votre Zap devrait donc ressembler à ceci

6. Une fois le déclencheur sélectionné, vous aller sélectionner la procédure concernée

ⓘ Si les données que vous recherchez ne remontent pas dans l’application Zapier, il vous faudra peut-être en parler directement à la personne qui a configuré votre compte Salesforce.

7. Ajoutez la première action 'Find Record' et commencez la configuration

8. Finalisons ensemble l'action 'Find Record'

• (#1) D'abord, vous devez sélectionner le bon type d 'Objet' (Opportunity, Contact, Custom Object. etc), Salesforce remontera automatiquement ces informations

• (#2) Ensuite, sélectionnez le champ qui vous permettra de rechercher l'Objet souhaité dans Salesforce

Par exemple si vous choisissez l'email, vous devrez choisir le champ email de Salesforce et le champ email du dossier Clustdoc (les 2 devront correspondre) pour envoi des fichiers au bon endroit.

• (#3) Sélectionnez la valeur du champ du côté de Clustdoc

Vous y êtes presque ! Il ne vous reste plus qu'à paramétrer la partie 'Envoi de documents'

• Ajoutez la seconde action 'Create Attachment' et commencez la configuration

• Sélectionnez le champ qui contient le fichier à envoyer. Ce sera toujours le champ 'Attachment'

• Comme dans l'étape précédente, sélectionnez l' 'Objet' Salesforce à mettre jour

• Sélectionnez l'objet qui va recevoir les fichiers. Dans notre cas, il s'agit de l'option 'Find record in Salesforce' qui se trouve l'onglet 'Custom'.

Félicitation, vous avez terminé ! N'oubliez pas de tester votre paramétrage.

Si vous avez des questions concernant les déclencheurs Clustdoc, vous pouvez nous contacter. Notez que le périmètre d'expertise de notre équipe se limite à notre produit (Application Clustdoc dans Zapier).

En cas de problème avec la remontée d'informations depuis Salesforce, merci de contacter l'éditeur directement.

En cas de problème avec votre compte Zapier de manière générale, le service client Zapier est disponible ici.

Tout à fait, suivez dans les grandes lignes, il faudra suivre ces mêmes étapes pour envoyer les documents de vos dossiers Clustdoc à Hubspot ou tout autre CRM disponible sur Zapier.