Vous avez créé une première version de votre procédure.
Il est temps de démarrer cette procédure avec l'un de vos clients, fournisseurs, étudiants ou interlocuteurs habituels.
Vous pouvez le faire manuellement ou de manière automatique, découvrons comment.
Questions Fréquentes
Existe-t-il d'autres manières de lancer une procédure ?
Très bonne question ! Comme évoqué ci-dessus, vous pouvez lancer une procédure manuellement à partir de votre compte Clustdoc ou automatiquement via l'URL de votre portail d'accueil. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également lancer une procédure via l'API ou en utilisant une intégration. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Pourquoi dois-je lancer la procédure?
Le terme "lancement d'une procédure" signifie que vous la démarrez en live avec toute personne devant accomplir les étapes définies dans la procédures.
Par exemple, si vous êtes chargé de clientèle, vous lancerez votre procédure d'entrée en relation avec chaque nouveau client que vous rencontrez, le tout sur la base de votre procédure unique préalablement définie et qui regroupe l'ensemble des éléments attendus auprès d'un client.
Une procédure lancée deviendrait alors un dossier.
Puis-je éditer une procédure une fois lancée ?
Oui, votre procédure est faite pour évoluer. N'hésitez pas à y revenir pour l'optimiser au maximum. La version la plus actualisée de votre procédure sera ensuite utilisée lorsque vous la relancerez avec quelqu'un d'autre.