Clustdoc est l'endroit où les professionnels et leurs clients (ou contacts) se réunissent pour interagir, collaborer et travailler ensemble dans le cadre de leurs démarches d'entrée en relation.
Tout au cours de la découverte de votre compte, vous découvrirez des termes spécifiques que nous utilisons pour identifier ces différents interlocuteurs, amenés à interagir via Clustdoc.
Ces termes incluent : utilisateurs professionnels, collaborateurs, clients ou contacts, destinataires, contributeurs, etc. Ce guide a donc pour objectif de vous fournir plus de détails sur qui est qui.
1. Les utilisateurs professionnels
Un utilisateur professionnel est une personne qui travaille directement ou indirectement pour votre entreprise. C'est une personne qui contribuer dans le cadre de ses attributions professionnelles à l'initiation ou au traitement de vos dossiers.
Dans ce cadre, cette personne aura besoin d'un accès payant à la plateforme Clustdoc. De ce fait, les utilisateurs professionnels incluent souvent, les membres externes en plus des collaborateurs ayant un accès à la plateforme.
Ceci est un exemple clair de ce que pourrait être un utilisateur professionnel :
Accès utilisateur dans Clustdoc - Exemple de poste | Responsabilités |
Responsable du compte - Votre responsable hiérarchique | La personne qui a ouvert le compte Clustdoc et qui est en charge de la gestion du compte, de la facturation, des factures, etc. |
Administrateur - Vous - même | La personne chargée de configurer les utilisateurs, les procédures, les formulaires, etc. |
Manager - Un(e) de vos collègues | Une autre personne chargée de mettre en place des utilisateurs, des procédures, des formulaires, etc. |
Membre externe #1 - un commercial de votre entreprise | Un collaborateur d'un autre service, chargé de déposer des dossiers pour le compte de clients |
Membre externe #2 - un partenaire commercial | Une personne extérieure à votre organisation chargée de soumettre les dossiers au nom des clients ou contacts réels. |
En fonction de votre formule d'abonnement, vous pouvez ajouter des accès utilisateurs à votre compte .
En savoir plus sur les membres externes
Les membres externes jouent un rôle important dans la constitution des dossiers. Ce sont généralement des facilitateurs qui interviennent régulièrement dans ce processus sans pour autant gérer les dossiers comme un de vos collaborateurs.
Les membres externes sont-ils payants ?
Tout à fait. Les membres externes contribuant à l'initiation, à la progression ou au traitement des dossiers dans le cadre de leur activité professionnelle. De ce fait, ils seront comptabilisés comme des utilisateurs et auront besoin d'un accès payant à la plateforme.
Utilisateurs finaux (Clients ou contacts)
Un client ou un contact est la personne qui doit compléter vos procédures ou démarches clients/administratives. Contrairement aux utilisateurs professionnels, les utilisateurs finaux n'ont pas besoin d'accéder à la console d'administration.
Les utilisateurs finaux sont souvent appelés "Clients ou contacts" ou "Contributeurs".
En fonction de votre industrie, de votre département, ou tout simplement de votre workflow, les utilisateurs finaux peuvent être de différents types.
Exemple d'industrie | Exemples de contributeurs ou utilisateurs finaux |
Education | Etudiants |
Immobilier | Futurs locataires, propriétaires, acquéreurs |
RH | Futures embauches, employés |
Services financiers | Nouveau client |
Courtage en immobilier | Emprunteurs |
Marketing | Clients, Partenaires |
Administration | Usagers |
Marketplaces | Marchands |
Etc.. | etc.. |