Passer au contenu principal
Toutes les collectionsCompte, collaborateurs, sociétéCollaborateurs
Quels sont les différents types d'utilisateurs Clustdoc ?
Quels sont les différents types d'utilisateurs Clustdoc ?
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Clustdoc est l'endroit où les professionnels et leurs clients (ou contacts) se réunissent pour interagir, collaborer et travailler ensemble dans le cadre de leurs démarches d'entrée en relation.

Tout au cours de la découverte de votre compte, vous découvrirez des termes spécifiques que nous utilisons pour identifier ces différents interlocuteurs, amenés à interagir via Clustdoc.

Ces termes incluent : utilisateurs professionnels, collaborateurs, clients ou contacts, destinataires, contributeurs, etc. Ce guide a donc pour objectif de vous fournir plus de détails sur qui est qui.

Screenshot 2023-10-18 at 12.54.23.png

1. Les utilisateurs professionnels

Un utilisateur professionnel est une personne qui travaille directement ou indirectement pour votre entreprise. C'est une personne qui contribuer dans le cadre de ses attributions professionnelles à l'initiation ou au traitement de vos dossiers.

Dans ce cadre, cette personne aura besoin d'un accès payant à la plateforme Clustdoc. De ce fait, les utilisateurs professionnels incluent souvent, les membres externes en plus des collaborateurs ayant un accès à la plateforme.

Ceci est un exemple clair de ce que pourrait être un utilisateur professionnel :

Accès utilisateur dans Clustdoc - Exemple de poste

Responsabilités

Responsable du compte - Votre responsable hiérarchique

La personne qui a ouvert le compte Clustdoc et qui est en charge de la gestion du compte, de la facturation, des factures, etc.

Administrateur - Vous - même

La personne chargée de configurer les utilisateurs, les procédures, les formulaires, etc.

Manager - Un(e) de vos collègues

Une autre personne chargée de mettre en place des utilisateurs, des procédures, des formulaires, etc.

Membre externe #1 - un commercial de votre entreprise

Un collaborateur d'un autre service, chargé de déposer des dossiers pour le compte de clients

Membre externe #2 - un partenaire commercial

Une personne extérieure à votre organisation chargée de soumettre les dossiers au nom des clients ou contacts réels.

En fonction de votre formule d'abonnement, vous pouvez ajouter des accès utilisateurs à votre compte .

En savoir plus sur les membres externes

Help Center visuals (1).png

Les membres externes jouent un rôle important dans la constitution des dossiers. Ce sont généralement des facilitateurs qui interviennent régulièrement dans ce processus sans pour autant gérer les dossiers comme un de vos collaborateurs.

Les membres externes sont-ils payants ?

Tout à fait. Les membres externes contribuant à l'initiation, à la progression ou au traitement des dossiers dans le cadre de leur activité professionnelle. De ce fait, ils seront comptabilisés comme des utilisateurs et auront besoin d'un accès payant à la plateforme.

Utilisateurs finaux (Clients ou contacts)

Un client ou un contact est la personne qui doit compléter vos procédures ou démarches clients/administratives. Contrairement aux utilisateurs professionnels, les utilisateurs finaux n'ont pas besoin d'accéder à la console d'administration.

Les utilisateurs finaux sont souvent appelés "Clients ou contacts" ou "Contributeurs".

En fonction de votre industrie, de votre département, ou tout simplement de votre workflow, les utilisateurs finaux peuvent être de différents types.

Exemple d'industrie

Exemples de contributeurs ou utilisateurs finaux

Education

Etudiants

Immobilier

Futurs locataires, propriétaires, acquéreurs

RH

Futures embauches, employés

Services financiers

Nouveau client

Courtage en immobilier

Emprunteurs

Marketing

Clients, Partenaires

Administration

Usagers

Marketplaces

Marchands

Etc..

etc..

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?