Dans cet article, nous avons appris comment les processus fonctionnent dans Clustdoc. Voici un rappel rapide de ce qu'est un processus dans Clustdoc.

Pensez à un processus Clustdoc comme une liste de contrôle de choses écrites pour de futurs clients ou partenaires afin de les aider à démarrer.

Vous avez probablement déjà quelque chose comme ça aujourd'hui : une feuille de calcul Excel, un document Google, un PDF ou même un email.

En utilisant Clustdoc, vous serez en mesure de sauvegarder ce processus dans un format numérique dans votre Clustdoc pour que votre équipe puisse l'utiliser à tout moment et exécuter vos listes de contrôle de processus communs avec chaque nouvelle partie prenante à distance et facilement.

Le contenu global de votre procédure est dupliqué : Nom, description, liste d'étapes, automatisations, etc.

Cependant, les formulaires, feuilles de calcul et contrats électroniques listés dans votre procédure, s'ils sont sauvegardés dans votre boîte à outils, ne seront pas dupliqués.

Pourquoi ?

Les éléments de la boîte à outils ont une racine unique afin de pouvoir être utilisés sur toute la plateforme de manière transparente.

Ainsi, si vous avez enregistré un contrat électronique, un formulaire ou une feuille de calcul dans votre boîte à outils, vous ne pouvez gérer (modifier, dupliquer) cet élément spécifique qu'à partir de la boîte à outils elle-même.

Nous vous recommandons de dupliquer également les ressources de votre boîte à outils et de réimporter la version dupliquée dans votre procédure dupliquée.