Il est possible d'importer dans une checklist existante une autre procédure, déjà enregistrée dans votre compte Clustdoc.
Exemple #1 - Depuis une procédure
Imaginons que vous ayez 2 procédures :
Une procédure d'inscription qui doit démarrer une fois la procédure d'admission terminée. Dans ce cas, vous pourrez joindre la procédure d'inscription à votre procédure d'admission si vous aviez jusqu'alors 2 procédures séparées.
Exemple #2 - Depuis un dossier en cours
Vous souhaitez pouvoir ajouter rapidement un ou plusieurs groupes d'éléments à des dossiers en cours.
Dans l'exemple ci-dessous, nous importons une sous-procédure appelée "documents financiers" dans notre dossier en cours, afin que notre destinataire puisse envoyer ces éléments.
Importer une procédure dans une checklist existante
Cliquez sur la flèche du bouton secondaire ▼ Ajouter des étapes
Choisissez l'option Insérer une procédure
Nommez et sélectionnez la procédure concernée
Optionnel : ajoutez vos règles d'affichage conditionnel