Nous avons appris dans cet article comment créer des états d'avancement pour mieux communiquer le statut de vos dossiers.
Pour aller plus loin, vous pourriez également créer des état d’avancement personnalisés pour chaque élément de vos dossiers.
Comment fonctionnent les état d’avancement
Par défaut chacun des éléments disponibles dans un dossier aura un statut 'Système'.
Voici à quoi ressemblent les statuts systèmes à l'intérieur d'un de vos dossiers :
En quoi consistent les état d’avancement personnalisés ?
Les état d’avancement personnalisés vous permettent de paramétrer vos dossiers afin qu'ils soient traités comme vous le souhaitez. Ils s'appliquent à l'étape 'En attente de validation' pendant laquelle l'instruction des pièces justificatives est effectuée.
Une fois votre état d’avancement personnalisé, vos collègues sauront exactement où en est l'instruction des pièces justificatives.
Les état d’avancement personnalisés sont visibles depuis l'interface de vos contacts. Voici ce que vos utilisateurs finaux verront.
Créer un état d’avancement personnalisé
RDV dans votre procédure depuis la page Ressources>Procédures
Allez sur l'élément concerné et cliquez dessus
Allez l'onglet Etats d'avancement
Ajoutez vos états d'avancement
Utiliser un état d’avancement personnalisé
Comme vous le savez déjà, le traitement des dossiers se fait depuis la section du même nom. RDV dans un dossier en cours pour utiliser votre état d’avancement personnalisé au moment du traitement;
