Lorsque vous collectez des documents avec Clustdoc, vous pouvez définir le type, la taille, le format et le nombre de fichiers que vous souhaitez recevoir.
Le format et la taille des documents collectés peuvent être définis de manière générale au niveau de la Procédure, ou pour chaque élément de votre checklist (format uniquement.)
Définir la taille et le format des documents collectés
RDV dans vos Procédures et choisissez celle que vous voulez configurer ;
Dans le menu latéral, cliquez sur Configuration>Général, vous trouverez en bas de cette page les paramètres des fichiers collectés
Ajoutez vos extensions préférées à la liste (ou retirez celles que vous n'acceptez pas)
Ajustez la taille des dossiers acceptés
💡 Nous vous recommandons, ainsi qu'à vos clients, de partager au maximum 3,0 Mo par fichier (ex: recto d'une CNI), et 50 Mo par élément demandé dans la liste (Pièce d'identité valide).
Définir le format d'un document spécifique
Cliquez sur "Modifier" devant la ligne que vous devez modifier
Ajoutez/supprimez les formats affichés en fonction de vos besoins et validez
Définir le nombre maximum de documents à déposer
Dans certaines situations, il peut s’avérer utile de limiter le nombre de fichiers maximum que le client pourra déposer.
Et pour ce faire :
Localisez l'étape concernée et cliquez sur “Modifier”.
Sélectionnez le nombre de fichiers maximum que votre client aura à déposer (de 1 à 30, ou sans aucune limite).