💡 Important : L'option 'Contributeurs' est une fonctionnalité Premium. Vous pouvez la tester gratuitement pendant 7 jours avant de l'activer via les Boosters ou avec un abonnement Platinum.
Inviter d'autres clients ou contacts à rejoindre un dossier existant
Ci-dessous, nous détaillons comment ajouter un nouveau contributeur dans un dossier en cours.
Depuis, le dossier en cours, cliquez sur "Contributeurs" dans le menu de gauche et,
Créez un nouveau rôle décrivant la personne que vous allez inviter (ex. assistant(e) de direction)
Ajouter ensuite les coordonnées de la personne
Passez à l'onglet "Configuration" pour sélectionner le type d'accès que ce contributeur aura, ensuite définissez les éléments du dossier que vous souhaitez rendre accessibles à cette personne, dans l'onglet "Visibilité".
Voici un autre moyen de donner à quelqu'un l'accès à l'une des étapes de votre checklist
Vous pouvez également attribuer des étapes spécifiques aux contributeurs secondaires directement à partir de la checklist.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons cliqué sur le bouton "Modifier" de l'étape "Carte d'identité". Puis, nous avons autorisé le conjoint à avoir également accès à cet élément.
Nous pouvons également séparer la vue de chacun des contributeurs de sorte que chaque personne ne voit que les fichiers qu'elle dépose.