Option 1. Ajouter une pièce jointe à une procédure
Si vous devez partager de la documentation générique (par exemple, des guides, des modèles de lettres) avec vos clients, nous vous recommandons de joindre ces fichiers à votre procédure en utilisant la fonction de pièce jointe.
Vous joindrez votre document avant même de lancer la procédure, ainsi les documents seront automatiquement disponibles dans chaque dossier.
Voici comment procéder :
Aller dans la procédure de votre choix depuis la section Ressources>Procédures
Cliquez sur l'onglet du menu de gauche Configuration>Partage de fichiers et téléchargez vos documents
Voici ce que verront vos interlocuteurs.
Option 2. Partager un document avec un contact depuis le dossier
Allez dans votre liste de Dossiers
Choisissez le Dossier que vous voulez
Cliquez sur "Autres options", puis faites défiler le menu "Partage de fichiers" et ajoutez la pièce jointe.
Envoyez un message à votre contact pour lui faire savoir que vous avez partagé un fichier.
Le document partagé ne sera disponible que pour ce destinataire spécifique.
Facultatif. Configurer des notifications automatiques lors du partage de fichiers
À partir de la page Procédure>Automatisation, vous pouvez configurer une notification automatique qui sera envoyée chaque fois que vous joindrez un document à l'interface de vos utilisateurs finaux.