En fonction de ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre tableau de bord, vous pouvez modifier votre page d'accueil en fonction.
Il suffira simplement de créer un ou plusieurs tableaux de bord personnalisés, de les personnaliser et enfin de choisir celui que s'affichera à votre écran d'accueil.
Pour personnaliser votre tableau de bord de l'écran d'accueil vous avez deux options :
Allez sur "Ressources" et cliquez sur "Tableaux de bord".
Cliquez sur "Personnaliser cet écran" sur la page "Accueil".
Création d'un tableau de bord
Pour créer un tableau de bord :
Allez sur "Ressources" ensuite "Tableaux de bord"
Cliquez sur "Nouveau tableau de bord"
Tableau de type "Graphique"
Nommez votre tableau de bord.
Pour personnaliser votre tableau de bord :
Cliquez sur "Ajouter un graphique"
Editez votre graphique
Graphique
Le graphique vous permet de choisir les données :
Dossiers : les dossiers clients
Etapes de dossiers : formulaires, e-contrats, tableur, etc..
Messages : les échanges entre vos collègues.
Et aussi les types :
Nombre : la quantité s'affichera en fonction du choix des données. (ex : nombre des dossiers, nombre d'étapes d'une procédure, nombre de messages).
Comparaison : les options changent en fonction du type de donnée. (ex : dossiers réceptionnés VS de dossiers clôturés).
Camembert | Donut |
Evolution : en fonction des créations, mises à jours, etc. Cela peut s'afficher en mois, jours, ou semaines. (ex : évolution des dossiers crées au cours des derniers deux mois)
Liste : une liste s'affichera en fonction de la donnée choisie. (ex : liste des dossiers les plus récents).
Nombre | |
Comparaison | Camembert Donuts |
Evolution | Barre Ligne |
Liste |
Période
Vous pouvez personnaliser la période en fonction des champs :
Date de création du dossier (Ex : Le 6 Janvier 2023)
Date limite du dossier (Ex : Durant les prochains 7 jours)
Dernière mise à jour du dossier (Ex : Durant les derniers 15 jours)
Date de clôture du dossier (Ex : Entre le 15 Février 2023 et le 26 Avril 2023)
Date de soumission du dossier (Ex : Durant les prochains 2 mois)
Le type sert à déterminer la période du temps, choisissez les jours, mois ou semaines en fonction du type choisi. Cliquez ici pour plus de détails.
Filtres
Vous pouvez ajouter des filtres afin d'avoir des informations plus précises. Voici les possibilités de filtres disponibles pour la donnée "Dossiers", par exemple :
Source du dossier : Membre externe, portail, etc..
Statut du dossier : Nom commencé, en cours, pré-validation, réceptionné, pré-approuvé, clôturé.
Etiquettes du dossier : les étiquettes que vous avez définies auparavant.
Procédure du dossier : les procédures crées.
Avancement de dossier : les étapes établies en fonction du dossier choisi au-dessus.
Propriétaire du dossier : la personne en charge du dossier.
Membre externe du dossier : personne ajouté en tant que membre externe.
Les propositions de filtres changent en fonction des données demandées :
Apparence
Vous pouvez choisir la façon que votre graphique s'affichera. Vous pouvez choisir :
Les couleurs
La taille : petit, medium, large, et extra large
Le style : Nombre, camembert, donut, barre, ligne et liste. Les propositions de style changent en fonction du type demandé. (Ex : si c'est une évolution, les propositions de style seront "barre" et "ligne")
Exemple : prévisualisez comment cela s'affichera
Voici des exemples :
Montrer l'évolution des mises à jour des dossiers dans une période spécifique :
Comparaison des dossiers : Réceptionnés Vs Clôturés
Comparaison des étapes des dossiers :
Evolution des étapes des dossiers
Pourcentage des dossiers provenant de différentes sources en fonction d'un propriétaire
Les dossiers "non commencés" des derniers 6 mois
Le tableau de bord final :