Création des intervalles 💡 L'option 'Tableau avancé' est une fonctionnalité Premium. Vous pouvez la tester gratuitement pendant 7 jours avant de l'activer via les Boosters ou un abonnement Platinum.
Le tableau de bord avancé vous permet d'extraire les données de votre compte quand vous en avez besoin.
Visualiser les données avancées de votre équipe
Cliquez sur "Ressources" sur la barre au-dessus puis sur "Tableaux de bord" pour accéder au tableau de bord avancé.
Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs tableaux de bord.
Pour créer un nouveaux tableau de bord, cliquez sur
Ensuite, choisissez le type de tableau de bord vous voulez afficher. Vous avez l'option de "graphique" et " "rapport" (utilisé pour extraire des données).
Nommez votre tableau de bord.
Vous pouvez choisir l'affichage personnel ou partagé de votre tableau de bord.
Extraire des données en masse de votre compte
💡 L'historique des données peut aller jusqu'à 3 mois. Contactez notre service client pour obtenir un devis pour une extraction de données avec une plage de dates personnalisée.
Disons que vous souhaitez extraire en une seule fois toutes les réponses soumises par vos contacts via l'un de vos formulaires de workflow.
Pour extraire des données, vous devez choisir le type "rapport"
lors de la création de votre tableau de bord.
Créez d'abord votre tableau de bord.
Ensuite, cliquez sur consulter afin de définir les données que vous souhaitez exporter.
Voici les éléments que vous pouvez personnaliser et ensuite télécharger sous forme d'un rapport :
Indiquez comment voulez-vous recevoir ce rapport : spécifiez le format et l'en-tête
Ajoutez des filtres pour limites les données collectées :
- Procédure du dossier : sélectionnez la procédure souhaitée.
- Propriétaire du dossier : la personne responsable.
- Statut du dossier : Non commencé, en cours, pré-validation, réceptionné, pré-approuvé, clôturé.
- Source du dossier : console, API, portail, embedded, membre externe.
- Avancement de dossier : établissez les progrès dans votre dossier auparavant.
- Membre externe du dossier : sélectionnez le membre externe.
- Etiquettes du dossier : utilisez les étiquettes déjà créées.
Entrez un intervalle
Vous pouvez choisir une période spécifique. Vous pouvez retrouvez les détails de ce champs en cliquant ici.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez exporter
Pour sélectionner des champs de formulaires, il faut ajouter le filtre "Procédure du dossier" et choisir la procédure souhaitée.
Configurez une notification automatique (facultatif)
Si vous cochez la case de réception automatique vous pouvez définit la fréquence de réception de rapport et choisir les contacts à mettre en copie.