S'il vous arrive souvent de filtrer votre liste de dossiers, la fonctionnalité des vues personnalisées va vous plaire.
À quoi servent les vues personnalisées
💡 Chaque utilisateur peut définir sa propre vue personnalisée, il est donc possible que 2 collègues ne voient pas la même chose.
Grâce aux vues personnalisées vous pouvez :
Sauvegarder l'un de vos filtres préférés dans la liste de vos dossiers
Personnaliser les colonnes disponibles dans le tableau de bord de l'application.
Permettre à chaque collaborateur de voir une vue personnalisée de dossiers dans son compte
Comment créer une vue personnalisée
RDV dans la section Dossiers de votre compte
Cliquez en haut à gauche, sur l'icône
pour démarrer
Ensuite cliquez sur l'icône 'Plus'
en haut à droite de la fenêtre pop up pour créer votre vue personnalisée
Général
Donnez un nom à votre vue personnalisée (Ex: "Procédure ABC" or "Vue personnelle de Rebecca")
Choisissez le niveau de visibilité souhaité (Uniquement visible par vous ou également accessible par vos collègues afin qu'ils sauvegardent cette vue)
Filtres
Sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer par défaut et validez.
Colonnes
Vous pouvez également modifier et sauvegarder les colonnes de votre liste de dossier
Choisissez le nombre total de colonnes souhaitées ainsi que les informations que vous souhaitez y voir.
Voici une explication rapide des rubriques disponibles :
L'Attribut natif permet de récupérer des informations standards disponibles du dossier (progression, statut, responsable, date de création, etc...) et du destinataire (email, société, nom complet, etc...).
Le summary fourni des informations informations telles que l'identification, le nom du dossier et le nom de la procédure.
Statut de l'élément et valeur d'un champ de formulaire : en fonction des procédures choisies dans les filtres, d'autres éléments de choix s'afficheront afin de rendre votre vue plus personnalisée.
Si vous choisissez la valeur d'un champ de formulaire, les champs disponibles s'afficheront sur votre vue, en fonction de la procédure choisie. (Ex : Colonne 3)
Si vous choisissez le statut de l'élément, les étapes de la procédure choisi s'affichera. Ainsi, choisissez l'étape de la procédure que vous voulez voir le statut.
Ici par exemple :
Attribut natif : Date de création
Statut d'un élément de la procédure sélectionnée : Finance
Ensuite nommez les colonnes que vous aurez choisies (optez de préférence pour un nom court).
Voici la vue personnalisée :