La fonctionnalité de verrouillage et déverrouillage d’un dossier offre un contrôle total sur l’accès des clients à leur dossier, sans avoir à le clôturer. Cette option est particulièrement utile pour suspendre temporairement les modifications du client dans des cas spécifiques, comme l’absence de l’agent ou l’attente de vérification des éléments fournis.
Comment verrouiller un dossier ?
Allez dans la liste des dossiers et sélectionnez-en un.
Cliquez sur le bouton “Accès utilisateur final” pour verrouiller le dossier.
Modifiez le message qui s’affiche pour l’adapter à votre situation.
Une fois le bouton désactivé, votre client n’a plus accès à son dossier.
Comment déverrouiller un dossier ?
Cliquez à nouveau sur le bouton “Accès client final” pour déverrouiller le dossier.
Le client retrouve alors l’accès à son dossier.
Intégration dans les automatisations
Les sections ci-dessus indiquent comment verrouiller l’accès client de façon manuelle. Vous pouvez aussi utiliser les automatisations pour le faire de façon complètement automatique.
En tant que déclencheur :
Exemple : Notifier un membre de votre équipe lorsqu’un dossier est verrouillé.
En tant qu’action :
Exemple : Verrouiller un dossier dès lors que celui-ci est pré-validé.