Un dossier peut être rempli par vos clients ou contacts, mais aussi par les membres de l'équipe.
Scénario 1 : vous avez reçu les documents requis par email et vous souhaitez les ajouter au dossier Clustdoc.
Scénario n°2 : vous utilisez Clustdoc pour compléter des procédures internes à effectuer par vos équipes.
Notez que seule un dossier en direct peut être rempli. Veille à créer un dossier au préalable.
Remplir un dossier en tant qu'administrateur
Cliquez sur l'élément ou de l'étape de la checklist que vous souhaitez mettre à jour
Appuyez sur l'action que vous souhaitez effectuer
Exemples
1. Compléter une tâche en tant qu'admin
L'appel à l'action pour la tâche ci-dessous était « Commencer ». Par conséquent, en cliquant sur la tâche, vous pourrez la terminer au nom du client.
Remplir un formulaire en tant qu'admin
En cliquant sur le bouton « Remplir le formulaire », comme illustré ci-dessous, vous pourrez remplir le formulaire au nom de l'utilisateur final. Le contenu du formulaire sera visible depuis l'interface s'il est public.
Ajouter un fichier en tant qu'admin
Vous pouvez soumettre un ou plusieurs fichiers ci-dessous au nom de l'utilisateur final. Pour partager des fichiers, nous vous recommandons d'utiliser la fonctionnalité de partage de fichiers.
💡Si l'élément est marqué comme étant visible sur l'interface client, le client le verra.