Une fois votre Procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer.
Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure
Inviter manuellement un contact que vous connaissez
Inviter une liste de contacts que vous avez
Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
Intégrer la procédure à l'une de vos pages
Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API
Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez
Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)
Cliquez sur le bouton 'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
Choisissez la procédure à suivre
Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
Suivez les étapes (Etape #2 facultative)
Votre destinataire reçoit une invitation par courrier électronique (que vous avez configurée dans la procédure - plus d'informations ici).
Option 2. Inviter une liste de contacts à rejoindre une procédure
Quand l'utiliser ? Lorsque vous disposez d'une base de données de coordonnées que vous souhaitez embarquer en vrac.
Cliquez sur "Nouveau dossier" en haut de votre compte.
Choisissez la procédure que vous souhaitez exécuter
Cliquez sur l'icône multi-destinataires
et suivez les étapes suivantes
Option 3. Inviter des contributeurs secondaires à rejoindre un processus déjà lancé (dossier)
Quand l'utiliser ? Lorsque vous avez non seulement un contributeur principal, mais aussi d'autres personnes qui doivent participer à la procédure.
Accédez à votre dossier en ligne
Cliquez sur contributeur dans le menu latéral.
Ajoutez les détails du destinataire
Ajoutez une note rapide si nécessaire et confirmez
Option 4. Publier un lien d'accès public permettant aux clients ou contacts de lancer eux-mêmes la procédure
Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que les visiteurs du site Web commencent la procédure de manière transparente
Allez dans Ressources>Portails clients pour créer un nouveau lien d'accès au portail.
Suivez les étapes suivantes pour configurer votre portail
Option 5. Intégrer le portail dans vos pages web
Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs de votre site Web démarrent la procédure à partir de vos pages.
Si vous utilisez un site Web HTML, suivez ces étapes
Si vous utilisez un site Web WordPress, suivez les étapes suivantes
Option 6. Déclencher une invitation à lancer un processus à partir d'un autre dossier.
Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que quelqu'un lance votre procédure lorsque quelque chose se produit dans l'une de vos autres apps ou sur votre site web.
Vous pouvez le faire avec Zapier
Vous pouvez également le faire en utilisant notre API