Le Flux d’activité vous permet de suivre en temps réel toutes les mises à jour liées à vos dossiers. C’est un espace centralisé où vous pouvez visualiser l’historique des actions effectuées par vous, vos clients ou vos collaborateurs.
Chaque ligne du flux correspond à un événement précis. Vous disposez ainsi d’une vue chronologique et détaillée de l’ensemble des actions menées sur vos dossiers.
Les filtres disponibles
Dans le menu latéral gauche, plusieurs filtres vous aident à trier rapidement les informations
Toute l’activité : pour consulter l’ensemble des actions récentes,
Pour vous : pour voir uniquement les actions qui vous concernent directement,
Messages : pour afficher uniquement les échanges liés à vos dossiers,
Dossiers complétés : pour retrouver plus facilement les activités concernant les dossiers finalisés.
💡 Lorsque vous cliquez sur une étape d’un dossier, vous pouvez également retrouver l’activité spécifique à cette étape directement dans l’onglet “Activité”.
Gérer vos notifications
En bas du menu latéral, l’option “Préférences de notification” vous permet d’accéder directement aux paramètres de notifications.
C’est ici que vous pouvez choisir :
quelles catégories d’événements suivre (dossiers, étapes, fichiers, etc.),
et de quelle manière être alerté (dans l’onglet Activité, par email, ou les deux).
Vous pouvez consulter cet article pour en savoir plus sur la gestion de vos notifications.