Vous pouvez personnaliser chaque dossier que vous créez à partir d’une procédure, en choisissant uniquement les étapes ou éléments pertinents.
Cette flexibilité vous permet d’adapter la procédure aux besoins spécifiques d’un client ou d’un cas, sans modifier la procédure d’origine.
💡 Exemple d’utilisation
Vous avez une procédure standard d’onboarding contenant 10 étapes, mais pour un cas particulier, seules 5 sont nécessaires.
En sélectionnant “Liste personnalisée”, vous pouvez créer un dossier ne contenant que ces 5 étapes, et même ajouter un formulaire supplémentaire pour demander des informations spécifiques à ce client.
Trois étapes sont nécessaires pour personnaliser un dossier :
1. Activer l’option dans votre procédure
Avant de pouvoir sélectionner les éléments d’un dossier, vous devez activer cette option :
Ouvrez la procédure concernée.
Allez dans Configuration > Général > Sélectionnez les informations que vous souhaitez collecter.
Cochez la case “Permettre aux agents de sélectionner des étapes spécifiques”
Cliquez sur Confirmer.
2. Choisir les éléments lors de la création d’un dossier
Lorsque vous créez un nouveau dossier à partir de cette procédure :
À l’étape 2 de la création, vous verrez une section “Eléments demandés”
Par défaut, l’option “Tous les éléments” est sélectionnée, ce qui inclut toutes les étapes de la procédure.
Sélectionnez “Liste personnalisée”
3. Personnaliser la liste des éléments
Une icône apparaît à côté de “Liste personnalisée”. En cliquant sur cette icône une fenêtre contextuelle s’affiche.
Depuis cette fenêtre, vous pouvez :
Sélectionner ou désélectionner les étapes de la procédure à inclure dans le dossier.
Ajouter d’autres fichiers à collecter dans la section “Autre fichiers”
Ajouter des champs d’information supplémentaires (dans la section “Informations complémentaires”) qui apparaîtront sous forme de nouveau formulaire dans le dossier.
Une fois vos choix effectués, cliquez sur “Confirmer” pour enregistrer.