Étape 1. Créer un membre externe

Cliquez sur votre photo de votre profil>Gérer cette équipe >Utilisateurs>Membres externes et ajoutez manuellement la liste des contacts qui doivent accéder au portail.

Étape 2. Assigner une étiquette au membre externe

Une fois que vous avez ajouté un membre externe, vous pouvez tagguer les dossiers clients créés par ce membre.

• Cliquez sur l'icône engrenage  à côté du membre externe pour étiquetter automatiquement les demandes entrantes.
• Ajoutez ou créez une étiquette

(Si vous n'avez pas encore créé d'étiquettes, vous pouvez simplement les ajouter à cet endroit).
La liste des étiquettes apparaîtra dans votre liste de dossiers.

Étape 3. Informer le membre externe

Maintenant que vous avez ajoutez un membre externe, vous allez pouvoir lui donner accès à l'interface.

• Envoyez-leur leurs identifiants (email et code d'accès). Ils ne reçoivent pas de courrier électronique automatique de la part de Clustdoc.

⚡️Click sur le cadenas  pour mettre à jour leur code d'accès ⚡️

Ce que voient les membres externes

Les membres externes auront accès à un portail sécurisé où ils pourront créer des dossiers pour le compte de toute autre personne sur la base de vos actuelles procédures.

Les membres externes doivent saisir leurs propres informations dans cette fenêtre contextuelle lors de la création de la demande afin de rester dans le coup.