Une étape consistant à faire remplir et signer un contrat en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les e-contrats Clustdoc fonctionnent.
2 manières de modifier des e-contrats
Modifiez un e-contrat réutilisable depuis la Boîte à Outils
Modifiez un e-contrat à usage unique depuis une procédure ou un dossier en cours
Option 1. Modifier un e-contrat disponible dans la boîte à outils
Voici comment faire pour éditer un contrat sauvegardé dans votre boîte à outils
Allez dans Ressources>Boîte à Outils>E-contrats
Cliquez sur le e-contrat pour l'éditer
Option 2. Modifier un e-contrat disponible dans une procédure ou un dossier
Allez directement dans la Procédure ou le dossier concernés
Dans la checklist, cliquez sur le bouton Modifier du module de e-contract
Dans la popup cliquez sur Voir/Modifier le e-contrat
Supprimer un document à signer
Vous devez modifier le document PDF du e-contrat lui-même ?
Si vous avez besoin de modifier le document source lui-même (nouveau paragraphe, nouveau design, nouveau texte), vous devrez travailler sur votre ordinateur en utilisant votre éditeur préféré, puis revenir à Clustdoc pour télécharger votre nouvelle version.
Lors de l’importation d’un nouveau PDF, si vous souhaitez garder les champs déjà existants, vous pouvez cocher la case “Conserver les champs existants”. Ainsi lorsque que vous téléchargerez un nouveau document, les champs déjà créés resteront au même endroit, vous évitant de devoir les repositionner manuellement.