Modifier un e-contrat (e-signature)

Une étape consistant à faire remplir et signer un contrat en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les e-contrats Clustdoc fonctionnent. 

2 manières de modifier des e-contrats

1. Modifiez un e-contrat réutilisable depuis la Boîte à Outils 
2. Modifiez un e-contrat à usage unique depuis une procédure ou un dossier en cours

Option 1. Modifier un e-contrat disponible dans la boîte à outils

Voici comment faire pour éditer un contrat sauvegardé dans votre boîte à outils

• Allez dans Ressources>Boîte à Outils>E-contrats 
• Cliquez sur le e-contrat pour l'éditer

Option 2. Modifier un e-contrat disponible dans une procédure ou un dossier

• Allez directement dans la Procédure ou le dossier concernés
• Dans la checklist, cliquez sur le bouton Modifier du module de e-contract
• Dans la popup cliquez sur Voir/Modifier le e-contrat

Supprimer un document à signer

Vous devez modifier le document PDF du e-contrat lui-même ?

Si vous avez besoin de modifier le document source lui-même (nouveau paragraphe, nouveau design, nouveau texte), vous devrez travailler sur votre ordinateur en utilisant votre éditeur préféré, puis revenir à Clustdoc pour télécharger votre nouvelle version.

Tout nouveau document PDF téléchargé dans le système nécessitera une préparation (glisser-déposer ou les champs et les espaces réservés à la signature le cas échéant).

Une fois que vous avez fait cela, nous vous recommandons de vérifier tous les processus qui utilisaient votre e-contrat pour vous assurer que tout fonctionne parfaitement.