Activer la synchronisation automatique

La synchronisation du Cloud vous permet de connecter votre compte Clustdoc à plusieurs solutions Cloud, et vous pouvez intégrer encore plus de solutions Cloud en utilisant notre API ou Zapier.

Voici les quelques étapes à suivre pour connecter votre compte Clustdoc avec une solution Drive :

Cliquez sur votre Photo de profil > Paramètres > Extensions

Choisissez la solution qui vous intéresse et entrez vos identifiants de connexion dans la fenêtre qui s'affiche.
Assurez-vous que la case de synchronisation automatique est cochée si vous ne souhaitez pas déclencher la synchronisation manuellement.
Ajoutez un nom aux sous-répertoires en utilisant les balises.
Ajoutez le chemin du classeur où vous souhaitez que Clustdoc sauvegarde vos dossiers.

La fréquence de synchronisation

💡 La sauvegarde automatique se fait toutes les 15mn à partir du moment où une mise à jour est faite sur l'un de vos dossiers.

Exemple :

Vous connectez votre compte avec Google Drive à 16h15 et continuez à travailler sur vos dossiers. À 16h30, tous vos dossiers seront envoyés vers le dossier automatiquement créé dans votre solution Drive.

Par précaution, effectuez une première synchronisation manuelle (voir ci-dessous) pour pousser vos dossiers récents vers le Drive.

Activer la synchronisation manuelle

Allez dans la page des Dossiers et cliquez sur celui qui vous intéresse
Cliquez dans la barre latérale sur Téléchargement
Démarrez la synchronisation avec la solution choisie en cliquant sur le bouton Synchroniser

Voir les dossiers synchronisés dans le Drive

Une fois la connexion entre votre compte Clustdoc et votre compte de stockage en Cloud effectuée, un dossier CLUST apparaîtra immédiatement (10-15 min max) dans votre solution de Cloud.

Au sein de ce dossier seront classés tous vos dossiers clients synchronisés manuellement ou automatiquement. Voici un aperçu de ce que cela donne dans Google Drive.

Un exemple de synchronisation Google Drive

Exporter les fichiers d'une procédure dans un dossier dédié

Vous pouvez exporter les dossiers d'une procédure dans un répertoire dédié. Il suffit de vous rendre dans la configuration de la procédure et entrer le chemin du classeur du dossier cible.