Envoyer mes dossiers vers une solution de stockage Cloud

Activer la synchronisation automatique

La synchronisation du Cloud vous permet de connecter votre compte Clustdoc à plusieurs solutions Cloud, et vous pouvez intégrer encore plus de solutions Cloud en utilisant notre API ou Zapier.

Voici les quelques étapes à suivre pour connecter votre compte Clustdoc avec une solution Drive : 

1. Cliquez sur votre Photo de profil>Gérer cette équipe>Extensions du compte
2. Choisissez la solution qui vous intéresse et cliquez sur l'icône de connexion
3. Entrez vos identifiants de connexion dans la fenêtre qui s'affiche et confirmez
4. Assurez-vous que la case de synchronisation automatique est cochée et validez

La fréquence de synchronisation

Ex: 

Vous connectez votre compte avec Google Drive à 16h15 et continuez à travailler sur vos dossiers. À 17h, tous vos dossiers seront envoyés vers le dossier CLUST automatiquement créé dans votre solution Drive. 

Par précaution, effectuez une première synchronisation manuelle (voir ci-dessous) pour pousser vos dossiers récents vers le Drive. 

• Allez dans la page des Dossiers et cliquez sur celui qui vous intéresse
• Cliquez dans la barre latérale sur Téléchargement
• Démarrez la synchronisation avec votre Drive en cliquant sur le bouton Synchroniser

Voir les dossiers synchronisés dans le Drive

Une fois la connexion entre votre compte Clustdoc et votre compte de stockage en Cloud effectuée, un dossier CLUST apparaîtra immédiatement (10-15 min max) dans votre solution de Cloud. 

Au sein de ce dossier seront classés tous vos dossiers clients synchronisés manuellement ou automatiquement. Voici un aperçu de ce que cela donne dans Google Drive.

Un exemple de synchronisation Google Drive

Exporter les fichiers d'une procédure dans un dossier dédié

 Google Drive uniquement

Vous pouvez exporter les dossiers d'une procédure dans un répertoire dédié. Il suffit de vous rendre dans la configuration de la procédure et entrer l'ID du dossier cible.