Dans Clustdoc, vous avez la possibilité d'ajouter des tableurs à votre checklist pour recueillir les données de vos destinataires.
ⓘ Un tableur peut-être créé et sauvegardé dans votre Boîte à Outils ou créez dans une procédure ou un dossier.
Comment utiliser les tableurs
Parfois, vous devez recueillir des informations très détaillées auprès de destinataires, que ce soit concernant leur profil, leur situation, leur entreprise ou leur situation financière.
Vous pouvez toujours utiliser notre module de formulaires en ligne, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour notre module de tableur simplifié.
Vous pouvez utiliser des tableurs avec Clustdoc pour :
Recueillir plusieurs instances d'un même tableur sans avoir à gérer plusieurs versions
Collaborer avec votre équipe sur une version de tableur remplie par un destinataire
Créer un flux de travail avec plusieurs tableurs
Comment fonctionne le tableur
Pour recueillir des données auprès de destinataires (ou pour que votre équipe remplisse des tableurs à partir de l'interface d'administration), vous devez d'abord définir une procédure.
Vous pourrez ensuite ajouter vos tableurs dans vos procédures afin que les destinataires puissent les remplir.
Une fois votre feuille de calcul complétée, vous recevrez un fichier csv.