Importer un tableur dans un dossier en ligne – Clustdoc

ⓘ Une étape pour remplir une feuille de calcul peut être ajoutée à vos listes de contrôle. Que ce soit dans une procédure (exigence standard) ou dans un dossier en direct (spécifique à un utilisateur final). Lisez la suite pour découvrir comment procéder.

Il existe 2 façons de créer une feuille de calcul

Depuis la boîte à outils pour une feuille de calcul réutilisable
Dans une procédure ou un dossier pour une feuille de calcul unique.

Si vous choisissez l'option 1, vous pourrez importer une feuille de calcul existante dans n'importe laquelle de vos applications.

Voyons comment procéder :

Allez dans Dossier et sélectionnez celle dont vous avez besoin
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes
Sélectionnez Remplir un tableur
Nommez votre étape et sélectionnez un tableur existante dans votre boîte à outils.
✅ Vous avez terminé !

Options disponibles lors de l'ajout d'un tableur dans un dossier

Nom : Le nom du tableur permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, veuillez remplir cette fiche d'information sur le client).

Tableur : Il s'agit du module de feuille de calcul (ou tableau) que vous pouvez importer de la boîte à outils ou créer en cours de route.

Instructions : Texte qui s'affiche en haut du tableur.

Texte d'aide : Il s'agit d'un texte qui s'affiche lorsque les utilisateurs finaux passent la souris sur l'étape concernée (remplir un tableur) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'un tableur approuvé ne peut plus être modifié par les clients.

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Visible par le client : S'agit-il d'un tableur que les utilisateurs finaux doivent remplir ? Sinon, vous pouvez le masquer pour que seuls les membres de l'équipe puissent le remplir.

Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter ce tableur.