Importer un module de paiement dans un dossier

Une étape permettant d'effectuer un paiement CC peut être ajoutée à vos listes de contrôle. Que ce soit dans une procédure (exigence standard) ou dans une application en direct (spécifique à un utilisateur final). Lisez la suite pour découvrir comment le faire.

Première étape. Assurez-vous que vous avez connecté Clustdoc à Stripe.

Vous devez d'abord connecter votre compte Clustdoc à votre compte Stripe. Apprenez comment ici

Etape 2. Ajoutez une demande de paiement à votre dossier en ligne

Ensuite, suivez les étapes ci-dessous

• Allez dans Dossier et sélectionnez celle dont vous avez besoin.
• Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter des étapes".
• Sélectionnez Paiement par carte de crédit
• Nommez votre étape (par exemple, veuillez payer le service - 98 $) et remplissez les champs obligatoires.
• ✅ Vous avez terminé !

Options disponibles lors de l'ajout d'une demande de paiement dans une application en ligne.

Nom : Le nom de la demande de paiement permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, frais de service - 134 $).

Montant : Il s'agit du montant réel de l'argent que vous devez saisir.

Devise : Quelle devise acceptez-vous ?

Instructions : Texte qui s'affichera lorsque les utilisateurs seront sur le point de payer.

Texte d'aide : Il s'agit d'un texte qui s'affichera lorsque les utilisateurs finaux passeront la souris sur l'étape concernée (être sur le point de payer) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit de l'état que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (en attente de révision ou approuvée), sachant qu'un paiement terminé fera naturellement passer l'étape à "En cours".

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Visible par le client : S'agit-il d'un paiement que les utilisateurs finaux doivent effectuer ? Sinon, vous pouvez le masquer.

Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter cette demande de paiement.