💡 Important: C'est une fonctionnalité Premium, vous pouvez en bénéficier en activant un Booster (7 jours d'essai gratuit, annulez quand vous le souhaitez, paiement mensuel) ou en passant à a l'abonnement Platinum.

Cette fonction vous permet d'attribuer automatiquement un rôle à une personne physique lorsque quelque chose se produit dans votre dossier. Pour lancer cette automatisation, vous devez la configurer dans votre procédure.

Imaginons que vous souhaitiez attribuer à une personne, le rôle de contributeur une fois les informations de cette personne renseignée par votre dépositaire de dossier initial - automatiquement. Cela peut être fait avec plusieurs automatisations.

1. Créez votre formulaire et ajoutez les champs concernant le futur contributeur. Nous avons au moins besoin des champs Prénom, Nom et email.

2. Automatisation #1 : Allez à l'onglet Automatisation pour créer votre automatisation d'assignation automatique (Dans notre cas, attribuer le rôle contributeur lorsque le formulaire est complété). Votre automatisation devrait ressembler à ceci avant de l'enregistrer. Vous devrez également faire correspondre les champs d'action avec les champs de votre formulaire en utilisant les balises (En savoir plus ici)

3. Automatisation #2 : Vous pouvez ensuite ajouter une autre action pour notifier le contributeur récemment créé et lui envoyer un email de notification pour l'inviter à rejoindre le dossier en cours

Pour que cette automatisation fonctionne correctement, assurez-vous d' assigner les éléments de la checklist à votre contributeur en conséquence. (Lire l'étape 2 de cet article)

Oui, un contributeur disposant des droits d'éditeur peut le faire lui-même. Vous pouvez également inviter manuellement un contributeur à rejoindre un dossier. En savoir plus.