Ce tutoriel vous montrera comment partager un fichier qui doit être téléchargé, complété et renvoyé dans l'interface sécurisée par un client.
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
Dans notre exemple, nous allons demander à notre client de télécharger notre exemple de lettre d'intention avant de la compléter et nous la renvoyer.
Nous pourrions utiliser le module de e-contrat pour effectuer cette manipulation, mais pour les besoins de l'article, nous n'y ferons pas référence.
Comment joindre un fichier qui doit être renvoyé
Allez dans votre Procédure>Configuration>Section partage de fichiers
Ajoutez votre fichier à l'interface (voir ci-dessous)*.
Ensuite, ajoutez le lien du document pour référence dans l'étape concernée.
Nous allons maintenant demander au client de nous envoyer la lettre d'intention dans le cadre du dossier.
Veuillez à ce que le fichier attendu soit bien listé dans votre dossier
Cliquez sur Modifier au niveau de l'élément et allez dans les instructions
Ajoutez vos instructions ainsi que le lien de votre modèle de lettre d'intention